НА ГЛАВНУЮ / К НОВОСТЯМ

В течение нескольких месяцев руководители Уолл-стрит горько жаловались и лоббировали перспективу повышения требований к капиталу, которая потребует от них держать больше денег на руках и снизит их прибыль. Кажется, они одержали крупную победу.

Джей Пауэлл произвел эффект разорвавшейся бомбы в своих показаниях перед Палатой представителей в среду. Рынки все еще переваривали медленные комментарии председателя ФРС по поводу снижения процентных ставок, когда он дал понять, что предлагаемые новые правила, призванные заставить кредиторов увеличить свои балансы, будут сокращены или переработаны.

«Я ожидаю, что в это предложение будут внесены широкие и существенные изменения», — сказал он.

Правила капитала, известные как «Финал Базеля III», будут применяться к крупнейшим банкам. Им придется создать большую резервную подушку безопасности, чтобы покрыть потери, вызванные такими потрясениями, как массовое изъятие банковских вкладов в прошлом году, которое привело к краху банка Кремниевой долины и спровоцировало более широкий кризис.

Но эти предложения подверглись критике со стороны руководителей банков, отраслевых лоббистов, законодателей-республиканцев и даже некоторых либеральных членов Конгресса, которые опасаются, что мандат на выделение миллиардов долларов на борьбу со следующим потенциальным кризисом может подпитывать экономику. Еще один .

Критики опасаются, что Базель III ограничит кредитование, в то время как банки борются с потрясениями в сфере коммерческой недвижимости. Кредиторы сталкиваются с надвигающейся «стеной погашения» в размере 1,5 триллиона долларов США по кредитам на коммерческую недвижимость, которые должны появиться в течение следующих двух лет.

Этот риск стал особенно актуален во время показаний Пауэлла. . Цена акций New York Community Bank, кредитора со штаб-квартирой на Лонг-Айленде, имеющего массу проблемных кредитов на недвижимость, резко упала на новостях о том, что банк ищет экстренное финансирование. (Подробнее об этом ниже.)

Ослабевает ли политическая воля в год выборов? Когда в прошлом месяце члены Палаты представителей настаивали на том же вопросе, министр финансов Джанет Йеллен заявила, что она обеспокоена тем, что доступность кредитов «не значительно уменьшится». В прошлом году она высказалась в большей степени в поддержку Базеля III как защиты от следующего кризиса.

(Стоит отметить, что Йеллен не устанавливает правила. Эта ответственность ложится на ФРС, FDIC и Управление денежного контролера в сочетании с международными стандартами, установленными Базельским комитетом по банковскому надзору, глобальным регулирующим органом. )

Ожидайте второй раунд в четверг . Пауэлл собирается дать показания перед Банковским комитетом Сената. Элизабет Уоррен, демократ от Массачусетса и член комитета, подтолкнула Пауэлла «сопротивляться давлению банковского лобби» и утвердить более жесткие требования к капиталу для банков.

Президент Байден намерен предложить повысить корпоративные налоги в своем послании к Конгрессу. Ожидается, что сегодняшняя речь расскажет о достижениях биденомики и намекнет на политические цели второго срока, такие как увеличение налогов на крупные компании и снижение стоимости жилья. Опросы постоянно показывают, что избиратели сомневаются в том, как Байден управляет экономикой, несмотря на ряд показателей, показывающих, что США значительно превосходят большинство своих конкурентов.

Палата представителей принимает законопроект о расходах на сумму 460 миллиардов долларов, чтобы предотвратить частичное закрытие правительства. Спикеру Майку Джонсону снова понадобились голоса демократов, чтобы одолеть крайне правых членов его Республиканской партии. Сделка будет финансировать большую часть федерального правительства до 30 сентября.

Сообщается, что JPMorgan Chase обдумывает сделку с Discover. По данным The Financial Times, банковский гигант начал переговоры с компанией, выпускающей кредитные карты, в 2021 году, прежде чем в прошлом месяце Capital One сделала предложение о покупке компании на сумму 35 миллиардов долларов. Сотрудничество JPMorgan и Discover, скорее всего, подверглось бы тщательному контролю со стороны регулирующих органов.

Бывшему сотруднику Google предъявлено обвинение в отправке технологий искусственного интеллекта китайской фирме. Прокуроры обвинили Линвэя Дина, гражданина Китая и бывшего инженера технологического гиганта, в попытке предоставить пекинской компании коммерческую тайну в области искусственного интеллекта. Это произошло на фоне того, что США подталкивают своих союзников, в том числе Нидерланды и Японию, к ужесточению ограничений на экспорт полупроводниковых технологий в Китай.

Бывший министр финансов Стивен Мнучин пришел на помощь New York Community Bank, возглавив инвестиционный раунд на сумму более 1 миллиарда долларов, который, похоже, успокоил многие опасения, преследовавшие кредитора в течение нескольких недель.

Акции банка Лонг-Айленда выросли на премаркете после резкого скачка в среду. Сделка также примечательна тем, что она опирается на частный капитал, в ней участвуют громкие имена и то, что проблемы банка (пока) не привели к более широкому кризису.

Это последний случай, когда банк, испытывающий трудности, обращается за помощью в сфере прямых инвестиций за последние месяцы. Сделка Liberty Strategic Capital, инвестиционной компании Мнучина, произошла после ряда недавних сделок с частными инвестициями и банками, в том числе:

  • FirstSun Capital Bancorp и HomeStreet объявили в январе о слиянии при поддержке Wellington Management.

  • Соглашение Banc of California о покупке PacWest, которое в июле прошлого года поддержали Warburg Pincus и Centerbridge Partners.

Частные инвестиционные компании также активно занимаются кредитованием, которое традиционно является прерогативой банков, что некоторые называют «бумом» частного кредитования или теневого банкинга.

Мнучин воссоединяется со знакомым именем. NYCB назначил Джозефа Оттинга, контролера валюты во времена администрации Трампа, генеральным директором (он заменит Алессандро Динелло, который был назначен только на прошлой неделе, но вернется к прежней роли неисполнительного директора).

Мнучин и Оттинг ранее работали вместе в качестве председателя и генерального директора OneWest Bank, который купил большую часть активов IndyMac после того, как ипотечный кредитор рухнул в результате финансового кризиса. Мнучин заработал на этой сделке сотни миллионов. Он войдет в совет директоров NYCB.

Проблемы NYCB до сих пор носили самостоятельный характер. Индекс региональных банков KBW Nasdaq, который отслеживает динамику десятков аналогов NYCB, за последний месяц вырос, в то время как NYCB упал. Возможно, это связано с тем, что NYCB особенно подвержен риску коммерческой недвижимости. Сектор все еще пытается оправиться от высоких процентных ставок и перехода к гибридной работе в эпоху пандемии.

Мнучин был уверен, что денежного вливания будет достаточной подушкой безопасности. Благодаря инвестициям, по его словам, «мы считаем, что теперь у нас есть достаточный капитал».

Поскольку PGA Tour стремится дать отпор поддерживаемому Саудовской Аравией LIV Golf, он заключил сделки с такими игроками, как Стив Коэн и Леброн Джеймс. Теперь медиакомпания превращается в стартап, основанный двумя ветеранами отрасли, писать Бенджамин Маллин и Лорен Хирш.

PGA Tour продаст Skratch Pro Shop. Skratch публикует разнообразный контент о гольфе, в том числе обучающие видеоролики и закулисные съемки профессиональных игроков; Pro Shop также получит права на показ клипов и основных моментов. PGA Tour приобретет миноритарную долю в Pro Shop в рамках раунда финансирования в 20 миллионов долларов (компании не раскрыли оценку Pro Shop).

Pro Shop хочет объединить контент и коммерцию, как цифровая реклама ослабевает. Компания была основана Джо Пуржиски, бывшим генеральным директором Puck, и Чадом Маммом, исполнительным продюсером документального сериала Netflix «Full Swing» о туре PGA Tour.

Pro Shop планирует приобрести бизнес по производству оборудования для гольфа и продавать программы медиакомпаниям. «Мы не пытаемся обслуживать всех», — сказал Пуржицкий DealBook. «У нас очень специфический подход к объединению гольфа и культуры».

«Full Swing» был попыткой PGA Tour расширить свое влияние. Премьера второго сезона состоялась в среду. Кристофер Ванделл, старший вице-президент по развитию СМИ PGA Tour, сказал, что 63 процента зрителей первого сезона посмотрели репортажи PGA Tour вскоре после его дебюта. «Все, что мы делаем между настоящим моментом и следующим моментом, когда наши медиа-права станут доступны в США в 2031 году, направлено на то, чтобы привлечь больше и разнообразных поклонников», — сказал Ванделл DealBook.

Ставка на то, что Скратч добьется успеха за пределами PGA Tour. «Наше видение Skratch всегда заключалось в том, чтобы охватить другой тип аудитории, но для того, чтобы охватить этот тип аудитории, Skratch действительно должен иметь перед камерой талант со своим мнением», — добавил Ванделл, сказав, что это было сложно во время PGA Tour. .

Среди других спонсоров Pro Shop — Powerhouse Capital, венчурная фирма, которая ранее инвестировала в стартап подкастинга Wondery и спортивный сайт The Athletic, приобретенный The New York Times в 2022 году.

Будучи старшим судебным юристом под руководством Бенджамина Брафмана, Марк Агнифило заработал репутацию лучшего адвоката по уголовным делам, в список его клиентов входили Мартин Шкрели и Роджер Нг, бывший банкир Goldman Sachs, преследуемый по делу 1MDB.

Теперь Агнифило и двое его коллег, Зак Интратер и Тени Герагос, открывают собственный магазин Agnifilo Intrater, сообщает DealBook первым.

Все трое поднимались по карьерной лестнице в адвокатуре по уголовным делам. Агнифило начал свою карьеру в качестве прокурора окружного прокурора Манхэттена, а затем в прокуратуре США в Нью-Джерси, где он преследовал банды в качестве руководителя отдела по насильственным преступлениям. Позже, в 2006 году, он присоединился к Brafman & Associates, став старшим судебным адвокатом и, по оценке бывшего босса, своим «наследником».

Интрейтер проработал 11 лет в прокуратуре США в Нью-Джерси, прежде чем присоединиться к фирме Брафмана. А Герагос, чьим отцом является Марк Герагос, известный адвокат, присоединился к ним в 2016 году.

Среди их примечательных случаев: Помимо Шкрели и Нг, Агнифило также защищал Кита Раньера, основателя культа Nxivm, который отбывает 120-летний срок за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации и другие преступления.

Агнифило также представлял интересы Джона Вендитто, бывшего руководителя города Ойстер-Бэй, штат Нью-Йорк, в суде по делу о политической коррупции, а также Стефана Бака, швейцарского банкира, обвиненного в оказании помощи богатым американским клиентам в налоговом мошенничестве.

Агнифило Интратер будет специализироваться на большой и сложной защите по уголовным делам. «Мы собираемся неустанно концентрироваться на том, что у нас получается лучше всего — на выигрыше сложных уголовных дел», — заявил Агнифило в заявлении DealBook.

Специальные предложения

Политика

Лучший из остальных

Нам нужны ваши отзывы! Свои мысли и предложения присылайте по адресу Dealbook@nytimes.com.


НУЖНО СОЗДАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВИДЕО, СНЯТЬ ФИЛЬМ ИЛИ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛИП ?

Игровое кино, короткометражное, рекламное и промо, документальное, телепроекты, корпоративное, свадебное, приватное и т.д. Территориально в Киеве, но можем работать в любой точке мира!

ARCHANGEL FILMS

рекламный блок: 1 / 2