Пятница прошла под знаком роста — индекс РТС прибавил 1,8%. Сегодня при открытии рынка «быки» по-прежнему будут сильными. Мягкая позиция главы ФРС во время выступления в пятницу подтолкнула индекс доллара до двухнедельного минимума. Джером Пауэлл не дал каких-либо намеков относительно графика сокращения стимулов и вселил надежды на то, что процентные ставки могут оставаться более низкими в течение длительного времени. Следствие этого является то, что сырьевые цены останутся на высоком уровне.
Более 90% добычи нефти США в Мексиканском заливе было остановлено из-за урагана «Ида». Важным фактором для нефтяных цен является и заседание ОПЕК+ в среду. Члены ОПЕК+ встретятся чтобы обсудить ранее согласованное увеличение на 400 000 баррелей в сутки в течение следующих нескольких месяцев. Министр нефти Кувейта заявил СМИ, что решение об увеличении добычи нефти на 400 000 может быть пересмотрено в связи с некотрой слабостью спроса. Цены на нефть двигаются в рамках понижательного канала 64,5 – 73,5 (Brent) и по мере приближения к верхней границе давление продавцов будет возрастать. Что касается зоны поддержки, то она находится в диапазоне 68,5-69,5.

Что же касается индекса РТС, то он никак не может «перебить» июньские максимумы. Отчасти это связано с нервозной ситуацией на рынке развивающихся стран в связи с проблемами инвесторов, которые покупали китайские акции. В последнее время некоторые инвесторы и инвестиционные компании получили уведомление от Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая, что, по новым правилам. Компаниям, которые работают с данными пользователей, нельзя выходить на биржу за границей.

Китай усилит контроль над серыми схемами которые используют многие IT компании для того чтобы обойти ограничения на иностранные инвестиции. Компании сектора IT и образования стали «токсичными активами». Во вторник на фоне принятия закона о защите персональных данных акции таких компаний как Tencent и Alibaba устроили ралли, но затем они снова стали падать. Кроме давления китайских властей есть еще давление американских регулирующих органов, которые активно предупреждают инвесторов об опасности покупки акций китайских компаний. Акции Alibaba снизились до зоны «проторговки» 2018-2019 года и возможно простановка снижения, но иметь большую долю этой акции в портфеле рискованно. Закон о защите персональных данных начнет действовать в ноября. Тогда будет некоторая ясность в правилах игры и можно будет усилить «длинные» позиции.

На этой неделе внимание инвесторов приковано к данным по заработной плате в несельскохозяйственном секторе США за август. Они выйдут в пятницу.
__________________
Андрей Верников
Руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения,
ИГ УНИВЕ Капитал