Фьючерсы на Dow Jones немного выросли за ночь, а также фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq. Salesforce.com (CRM) резко подскочили в одночасье на фоне публикации любимого отчета ФРС по инфляции.
Икс
Ралли на фондовом рынке в среду немного выросло после итогового дня вторника, подтвердившего новый восходящий тренд. Более мягкий, чем ожидалось, отчет ADP по занятости последовал за неожиданно слабыми данными по вакансиям во вторник.
Помимо Salesforce, другие производители программного обеспечения Краудстрайк (CRWD), Окта (ОКТА) и Веева Системы (VEEV) также сообщила вместе с Чистое хранилище (ПСТГ).
Акции CRM и Okta в одночасье выросли в цене, что указывает на возможности для покупок. Акции Veeva, Pure Storage и CRWD также выросли.
Также ночью, Shopify (SHOP) значительно вырос после того, как Amazon объявила о более глубокой интеграции между двумя гигантами электронной коммерции. Amazon запустит приложение Buy with Prime для Shopify, которое позволит продавцам предлагать покупателям возможность покупать товары, используя преимущества Prime.
Четыре акции «Великолепной семерки», Тесла (ТСЛА), Amazon.com (АМЗН), Мета-платформы (МЕТА) и Яблоко (AAPL) торгуются вблизи 50-дневной линии, которая может предложить входы.
Акции META находятся в таблице лидеров IBD.
Отчет PCE по инфляции
Министерство торговли опубликует июльский индекс цен PCE, любимый индикатор инфляции ФРС, в 8:30 утра по восточному времени в четверг.
Экономисты ожидают, что индекс цен на личное потребление и базовый PCE вырастут на скромные 0,2% по сравнению с июнем. Общий уровень инфляции PCE, как ожидается, вырастет до 3,3% с июньских 3% из-за более жестких сравнений с предыдущим годом. Базовый уровень инфляции PCE должен вырасти до 4,2%.
Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что он следит за сверхбазовой инфляцией в отчете: цены на услуги исключают энергию и жилье.
Также в 8:30 утра по восточному времени Министерство труда опубликует еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице. Это предшествует сентябрьскому отчету о занятости в пятницу. Это последовало за неожиданно слабыми данными по вакансиям во вторник и слабым отчетом ADP по занятости в среду.
Фьючерсы на Доу-Джонс сегодня
Фьючерсы на Dow Jones выросли на 0,25% по сравнению со справедливой стоимостью, при этом акции CRM стали компонентом Dow. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,1%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,2%.
Отчет PCE по инфляции, скорее всего, повлияет на фьючерсы Dow и доходность казначейских облигаций перед открытием.
Заводская активность в Китае в августе сокращалась пятый месяц подряд. Официальный индекс производственного индекса составил 49,7, чуть ниже уровня безубыточности. Это на 0,4 пункта больше, чем в июле, и лучше, чем просмотры в 49,4. Непроизводственный показатель опустился до 51 против 51,5 в июле и 53,2 в июне.
Помните, что ночные действия по фьючерсам Доу-Джонса и другим рынкам не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.
Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ведущие акции и рынок на IBD Live
Ключевые доходы
Акции CRM уверенно выросли в расширенной торговле, сигнализируя о входе выше 50-дневной линии, после того, как прибыль Salesforce превзошла показатели второго квартала, а гигант программного обеспечения для бизнеса пошел вверх. Акции Salesforce выросли на 1,45% до 215,04 на очередной сессии среды. Согласно анализу MarketSmith, акции CRM имеют точку покупки 238,22.
Акции CRWD выросли после первоначального снижения в среду вечером. Доходы CrowdStrike превышают количество просмотров, поскольку компания по кибербезопасности возглавляет EPS. Акции CrowdStrike выросли на 1,7% до 149,18 в среду, чуть ниже 21- и 50-дневных линий. Движение выше максимума 24 августа 155,55 обеспечит ранний вход для акций CRWD на формирующейся базе.
Акции OKTA выросли за одну ночь, сигнализируя о скором входе на рынок после того, как фирма по кибербезопасности легко превзошла рейтинги EPS. Акции OKTA выросли на 2,4% до 73,57 в среду, отскочив от 50-дневной линии и вернув 200-дневную линию. Сильное движение от этих уровней, возможно, преодоление максимума 31 июля 76,94, обеспечит ранний вход. Акции OKTA имеют точку покупки 91,50.
Акции VEEV немного выросли после того, как прибыль Veeva немного превысила уровень, а производитель программного обеспечения для медико-биологических наук дал смешанные прогнозы. В среду акции упали на 0,2% до 192,59, что все еще ниже 50-дневной линии. Базовая точка покупки акций Veeva составляет 211,95, но движение выше 50-дневной отметки может предложить ранний вход.
Акции PSTG немного выросли за ночь после того, как акции Pure Storage немного возглавили рейтинги. Акции Pure Storage выросли на 0,4% до 36,48 в среду после достижения сопротивления на 50-дневной линии. Компания по хранению данных имеет ровную базу с точкой покупки 39,19. Движение выше максимума 23 августа 38,49 обеспечит несколько ранний вход.
Ралли фондового рынка
Ралли на фондовом рынке в среду продемонстрировало скромный рост, что добавило большого роста во вторник.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,1% на торгах на фондовом рынке в среду. Индекс S&P 500 поднялся на 0,4%. Индекс Nasdaq прибавил 0,5%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией прибавили в цене 0,4%.
Цены на сырую нефть в США выросли на 0,6% до $81,63 за баррель. Цены на нефть выросли на 3,5% за свою победную серию из пяти сессий.
Доходность 10-летних казначейских облигаций осталась на уровне 4,12% после падения на 9 базисных пунктов во вторник.
ETF
Среди растущих ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) вырос на 0,6%. Котировки индексного фонда iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) выросли на 0,9%. Акции CRM — это крупный холдинг IGV, в который также входит CrowdStrike. Акции VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) выросли на 0,5%.
Отражая более спекулятивные акции, акции ARK Innovation ETF (ARKK) прибавили 0,7%, а ARK Genomics ETF (ARKG) — 0,8%. Акции Tesla являются активом №1 среди ETF Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упал на 0,3%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) вырос на 0,2%. Американский ETF Global Jets (JETS) подешевел на 0,7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) подрос на 0,9%. ETF Energy Select SPDR (XLE) вырос на 0,5%, а фонд Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) снизился на 0,1%.
Фонд Industrial Select Sector SPDR (XLI) прибавил 0,45%.
Financial Select SPDR ETF (XLF) немного вырос. Региональный банковский ETF SPDR S&P (KRE) упал на 0,7%.
Пять лучших китайских акций, за которыми стоит следить прямо сейчас
Мегакапсы, которые стоит посмотреть
Акции Tesla упали на 0,1% до 256,90. Это едва завершило трехдневную серию побед, завершившуюся ростом на 7,7% во вторник. Акции TSLA закрылись чуть выше снижающейся 50-дневной скользящей средней. Движение выше максимума вторника 260,51 обеспечит ранний вход. Акции Tesla получили новую базу с точкой покупки 299,29.
Федеральная прокуратура и Комиссия по ценным бумагам и биржам расследуют секретный проект Tesla, который внутри компании называют специальным домом для генерального директора Илона Маска, сообщила газета Wall Street Journal в среду вечером со ссылкой на источники.
Акции Apple выросли на 1,9% до 187,65, вернув 50-дневную линию при объеме чуть выше среднего. Это предлагает ранний вход. Цена на акции AAPL равна 198,23. Во вторник технологический гигант Dow Jones объявил, что 12 сентября проведет мероприятие, на котором, как ожидается, будет представлен Apple iPhone 15.
Мета-акции упали на 1% до 295,10, достигнув сопротивления на 50-дневной линии. Явное движение выше 50-дневной линии обеспечит ранний вход в зарождающуюся консолидацию.
Акции AMZN выросли на 0,1% до 135,07, чуть выше 21- и 50-дневных линий. В отличие от трех других компаний с мегакапитализацией, акции Amazon откатились к 50-дневной линии, где нашли поддержку. Сильный отскок здесь приведет к входу. Акции Amazon переживают короткую консолидацию, которая может превратиться в плоскую базу. Инвесторы могут рассматривать это как средство консолидации в течение года.
Акции AMZN за ночь мало изменились, несмотря на новости Shopify.
Анализ ралли рынка
Ралли на фондовом рынке было скромным после переломного роста во вторник. Это нормально. Если подтвержденный восходящий тренд терпит неудачу, он обычно быстро падает. Вместо этого основные индексы в среду удержали свои 50-дневные линии и поднялись немного выше.
Индекс Russell 2000, который в пятницу отскочил от 200-дневного теста линии, достиг уровня 50-дневного уровня и закрылся чуть ниже этого уровня.
Между тем, еще некоторые акции предлагали возможности для покупки. Во вторник было представлено лишь несколько быстрых входов в акции ведущих компаний, в основном в зоне роста. В среду еще несколько акций роста сработали по сигналу на покупку, но то же самое произошло и с акциями из различных секторов.
Виза (V) вспыхнуло, пока Убер Технологии (УБЕР), СЛБ (СЛБ), Аткоре (АТКР), Океанское дело (ОИИ,) Братья Толл (ТОЛ), Дуолинго (ОКОЛО), Валарис (ВАЛ) и Хомет Аэроспейс (HWM) прошил записи.
Намечается множество других имен. Поэтому, если этот рыночный рост покажет большую силу, ожидайте огромного количества возможностей для покупок в различных секторах.
Снижение доходности казначейских облигаций на фоне слабых экономических данных стало ключом к возрождению рыночного ралли. Таким образом, отчет PCE по инфляции в четверг и отчет по занятости в пятницу имеют большое значение для доходности казначейских облигаций и ралли фондового рынка.
Время выхода на рынок с помощью рыночной стратегии ETF от IBD
Что делать сейчас
Инвесторы могли и, вероятно, должны были что-то купить в следующий день вторника. Они могли бы добавить больше внимания в среду.
Делайте это постепенно, по мере того, как вас втягивает в себя ралли рынка. Большие экономические отчеты, которые завершат неделю, повышают риски отката, особенно с учетом того, как слабые данные по труду способствовали росту на этой неделе.
Но сейчас это подтвержденный восходящий тренд, и ведущие акции чувствуют себя хорошо. Обновите свои списки наблюдения и будьте готовы воспользоваться лучшими возможностями.
Читайте «Общую картину» каждый день, чтобы быть в курсе направления рынка и ведущих акций и секторов.
Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в X/Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многое другое.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Почему этот инструмент IBD упрощает поиск лучших акций
Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader
Лучшие акции роста, которые стоит покупать и смотреть
IBD Digital: откройте премиум-списки акций, инструменты и анализ IBD сегодня
Тесла против. BYD: Гиганты электромобилей борются за корону, но что лучше купить?
EUROPEAN UNION
