Рынок сельскохозяйственных биопрепаратов (в том числе рынок биопестицидов, рынок биоудобрений и рынок биостимуляторов ) оказался важным компонентом методов устойчивого ведения сельского хозяйства, позволяющих выращивать органические продукты питания. Эти новые биорешения способны решить ряд проблем, связанных с традиционным сельским хозяйством. В настоящее время более 185 стран мира начали внедрять методы устойчивого ведения сельского хозяйства; по всему миру органически возделывается около 73 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель. Стоит подчеркнуть, что в 2021 году объем продаж органических продуктов питания составил более 105 миллиардов евро, причем большая часть (42%) приходится на Северную Америку. На следующем рисунке представлены некоторые производители сельскохозяйственных биологических препаратов, включенные в отчет, а также информация о некоторых соответствующих параметрах.

Игроки на рынке сельскохозяйственных биопрепаратов

В ходе нашего исследования мы столкнулись с около 220 игроками, работающими на рынке сельскохозяйственных биологических препаратов, которые заявляют, что предлагают различные типы биологических решений для выращивания органических культур; около 105 таких игроков вышли на рынок в период с 2001 по 2023 год. Согласно нашему анализу, большинство этих игроков расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за которым следует Европа. На следующем рисунке представлены игроки, участвующие в рынке сельскохозяйственных биологических препаратов, отраженные в отчете, а также информация о году основания и местонахождении штаб-квартиры.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе большинство игроков расположены в Индии, за ней следуют Китай, Австралия и Япония. В настоящее время в регионе Австралия занимает большую часть (35,7 млн ​​га) земель органического сельского хозяйства. Кроме того, в августе 2021 года Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии (MAFF) инициировало Стратегию зеленой продовольственной системы, продвигающую использование биостимуляторов и биопестицидов для устойчивых методов ведения сельского хозяйства. Важно подчеркнуть, что значительное количество поставщиков сельскохозяйственных биологических препаратов в Европе можно отнести к реализации стратегии «От фермы до вилки» в 2020 году, инициирующей замену химических пестицидов и удобрений сельскохозяйственными биологическими препаратами. Хотя в этих регионах находится большинство поставщиков сельскохозяйственных биологических препаратов, интересно отметить, что в 2022 году только в США было продано органических продуктов питания и напитков на сумму 67 миллиардов долларов США.

Конкурентная среда ключевых игроков на рынке сельскохозяйственных биопрепаратов

На рынке сельскохозяйственных биологических препаратов представлены компании, предлагающие ряд биологических решений для сельскохозяйственных культур, включая биостимуляторы, биопестициды/биоконтроль и биоудобрения. В целом рыночный ландшафт сельскохозяйственных биопрепаратов сильно фрагментирован: на нем присутствуют очень маленькие, малые, средние, крупные и очень крупные компании, которые заявляют, что обладают необходимым опытом, чтобы предлагать новые решения в области биологических культур для различных типов сельскохозяйственных культур. сельскохозяйственных культур по всему миру. В дополнение к этому, более 35% компаний, производящих сельскохозяйственные биологические препараты, предлагают все три вида продукции, а именно биостимуляторы, биопестициды и биоудобрения. Кроме того, ключевые игроки, в том числе Syngenta Ag, Bayer Ag, BASF SE и Marrone Bio Innovations, предлагают портфель ведущих микробных биопестицидов, обеспечивающих биологическую защиту различных культур. На следующем рисунке представлено распределение рынка сельскохозяйственных биопрепаратов по типам предлагаемых продуктов.

Партнерская деятельность сосредоточена на разработке и распространении сельскохозяйственных биологических препаратов.

Заинтересованные стороны рынка биологической защиты растений заключили несколько партнерских отношений, чтобы укрепить свои портфели сельскохозяйственных биологических препаратов и расширить охват своих запатентованных продуктов защиты растений. Более того, стоит подчеркнуть, что более 70% этих партнерств были подписаны с 2021 года. Сделки, направленные на распространение биопестицидов в различных регионах, за которыми следуют соглашения о разработке продуктов, подписанные для биоудобрений, были определены как наиболее популярные модели партнерства в сфере сельскохозяйственных биологических препаратов. рынок. Это подчеркивает усилия заинтересованных сторон отрасли по расширению портфеля продуктов, а также географическому охвату.

В мае 2023 года Syngenta Ag подписала соглашение с Unium Bioscience о распространении биостимуляторов по всей Северо-Западной Европе. В рамках другой сделки, заключенной между Bayer Ag и Kimitec в феврале 2023 года, компании объединились для разработки и коммерциализации своего нового портфеля биопестицидов и биостимуляторов. На следующем рисунке представлены различные типы сделок, заключенных заинтересованными сторонами на рынке сельскохозяйственных биологических препаратов.

Региональные события: Северная Америка и Европа стали центрами рынка сельскохозяйственных биологических препаратов; Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом

В настоящее время Северная Америка и Европа занимают более 60% рыночной доли всего рынка сельскохозяйственных биологических препаратов. В последние годы спрос на биологические решения для сельскохозяйственных культур, такие как биоудобрения и биопестициды, в регионе Северной Америки значительно возрос. Это связано с преобладанием продаж товаров органического производства в регионе. В 2021 году доля Северной Америки в мировых продажах органических продуктов питания и напитков составила 42%. На следующем рисунке показано распределение рынка сельскохозяйственных биологических препаратов по ключевым географическим регионам.

Будущие перспективы и выводы

Благодаря ряду факторов, в том числе растущему спросу на органические продукты питания, повышению осведомленности о преимуществах устойчивого сельского хозяйства в сочетании с экономической эффективностью и снижением нестабильности производительности, рынок сельскохозяйственных биологических препаратов готов к устойчивому росту в ближайшие годы. Однако рынок также может столкнуться с рядом проблем, включая нормативные ограничения, более низкие темпы внедрения, наличие заменителей и острую конкуренцию внутри отрасли. Чтобы преодолеть эти проблемы и извлечь выгоду из рыночных возможностей, игроки, работающие на рынке сельскохозяйственных биологических препаратов, должны предоставлять больше реальных данных, подтверждающих эффективность продуктов, и сотрудничать с другими заинтересованными сторонами отрасли для разработки этих инновационных продуктов, адаптированных к потребностям клиентов.

Хотя ожидается, что рынок сельскохозяйственных биологических препаратов сыграет ключевую роль в достижении устойчивых методов ведения сельского хозяйства, его развитие все еще находится в зачаточном состоянии. В настоящее время эти биологические препараты используются вместе с их химическими альтернативами для достижения оптимальных результатов. Тем не менее, существует заметная склонность к переходу к устойчивым методам ведения сельского хозяйства с минимальным воздействием на окружающую среду. Разработка биологических препаратов представляет собой значительную инвестиционную возможность для заинтересованных сторон. Например, такие компании, как Novozymes, в сотрудничестве с Bayer Ag и другими известными компаниями в этой области, предполагают, что их микробные продукты могут служить эффективной альтернативой или добавкой к агрохимикатам и удобрениям. В будущем потребители, вероятно, получат уверенность в том, что их продукты питания выращиваются безопасным и устойчивым образом, благодаря биологическим решениям, используемым для выращивания сельскохозяйственных культур.

Подробную информацию об этой области можно найти в нашем отчете о рынке сельскохозяйственных биологических препаратов.