• Home Depot и Walmart обнародовали свои результаты за четвертый квартал 2023 года: первая сообщила, что продажи немного превысили ожидания, а вторая превзошла прогнозы по выручке.
• Отчет о прибылях Home Depot за четвертый квартал продемонстрировал устойчивость перед лицом вызовов и позитивный прогноз на 2024 год.
• Тем не менее, согласно анализу справедливой стоимости InvestingPro, рекомендуется проявлять осторожность, поскольку обе компании могут столкнуться с потенциальной коррекцией.
• В 2024 году инвестируйте как крупные фонды, не выходя из дома, с помощью нашего инструмента выбора акций ProPicks на базе искусственного интеллекта. Узнайте больше здесь>>

Ритейлеры (NYSE:) и (NYSE:) сегодня перед открытием торгов представили свои результаты за четвертый квартал 2023 года.

Home Depot сообщила, что объем продаж в четвертом квартале составил $34,8 млрд, что отражает снижение на 2,9% в годовом исчислении. InvestingPro ожидала, что продажи в четвертом квартале составят $34,67 млрд, но фактические продажи немного превзошли ожидания.

В отчете отмечено снижение сопоставимых продаж на 3,5%, что немного лучше, чем снижение сопоставимых продаж на 4% в США.

Анализ отчетов о прибылях этих гигантов розничной торговли дает важную информацию для оценки тенденций потребительского спроса.

Источник: ИнвестПро

За 4-й квартал 2023 года чистая прибыль была объявлена ​​в размере $2,8 млрд, а прибыль на акцию составила $2,82.

Это было выше оценки InvestingPro EPS в $2,77. За тот же период прошлого года прибыль на акцию составила $3,3 по сравнению с прибылью в $3,4 млрд, что на 14,5% меньше.

Как показывает отчет о прибыли за 4 квартал, негативная тенденция роста выручки компании сохраняется. Снижение чистой прибыли в последнем квартале было отрицательным, упав ниже $3 млрд впервые после первого квартала 2021 года.

Источник: ИнвестПро

По итогам четвертого квартала продажи в 2023 финансовом году снизились на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $152,7 млрд. Годовая чистая прибыль составила $15,1 млрд, а прибыль на акцию составила $15,11, что на 9,5% меньше, чем в прошлом году.

Несмотря на то, что результаты четвертого квартала компании ухудшились, она продемонстрировала значительную устойчивость в трудный для розничной торговли год, превысив ожидания.

Home Depot надеется увеличить долю рынка

Генеральный директор Home Depot Тед Декер заявил, что компания провела 2023 год умеренно после трехлетнего периода роста.

Декер продолжил свое заявление, заявив, что они сохранят верность своим стратегическим инвестициям в 2023 году, и выразил оптимизм по поводу увеличения своей доли рынка в этом секторе.

Компания также объявила в своем отчете о прибылях и убытках, что квартальные дивиденды в размере $2,25 на акцию были увеличены на 7,7%, а годовой дивиденд составит 9 долларов.

В прогнозе на 2024 год Home Depot сообщила, что намерена увеличить общий объем продаж примерно на 2,3 миллиарда долларов.

Это показало, что компания ожидает умеренный рост примерно на 1%. Компания ожидает, что сопоставимые продажи снизятся на 1% в 2024 году.

Прогноз компании на 2024 год оказался ниже прогноза аналитиков, которые сейчас прогнозируют годовой рост продаж ниже 1,6%.

Источник: ИнвестПро

Home Depot: сводка советов ProTips

С помощью сводки ProTpis на платформе InvestingPro мы можем быстро получить обзор компании.

Ритейлер, выплачивающий дивиденды уже 37 лет, уже 14 лет подряд увеличивает дивидендные выплаты, которые компания решила увеличить в этом году.

К сильным сторонам относятся сохраняющаяся прибыльность компании, хотя и с тенденцией к снижению, а также высокие показатели и низкая волатильность акций HD, несмотря на сложные условия.

Высокий коэффициент P/E компании, составляющий 252x, значительно выше среднего показателя по аналогам, что сигнализирует о возможной коррекции.

Источник: ИнвестПро

С другой стороны, средний уровень долга компании можно интерпретировать как предупреждающий знак для компании в период высоких процентных ставок.

Тем не менее, соотношение чистого долга к капитализации Home Depot остается на уровне 11,5%, что является низким по сравнению со средним соотношением чистого долга к капитализации, составляющим 28,9% для аналогичных компаний.

В свете этой информации анализ справедливой стоимости InvestingPro, основанный на 14 финансовых моделях, предполагает, что HD может увидеть коррекцию до $315.

Соответственно, цена акций может зафиксировать коррекцию, превышающую 10% в течение года.

Источник: ИнвестПро

Walmart превосходит ожидания

Walmart увеличила свою выручку на 5,7% до $173,4 млрд в четвертом квартале 2023 года. Отчет о прибылях был лидером по операционной прибыли, которая подскочила на 30,4% до $1,7 млрд, а скорректированная операционная прибыль выросла на 13,4%.

Прибыль компании на акцию также оказалась выше ожиданий и составила $1,8. InvestingPro ожидала, что Walmart объявит о выручке в размере $169,3 млрд и EBIT в $1,65 в последнем квартале.

Источник: ИнвестПро

Walmart также показал, что он успешно управляет своей деятельностью в сфере цифровой розничной торговли: в последнем квартале продажи электронной коммерции выросли на 23%, превысив 100 миллиардов долларов.

Источник: ИнвестПро

Прогноз Walmart на ближайшие кварталы был одним из самых ожидаемых среди участников рынка.

Хотя компания придерживалась оптимистического подхода к предстоящим периодам, она также старалась действовать осторожно.

Объявив об увеличении годовых дивидендов на 9%, Walmart увеличил выплату дивидендов на акцию до $0,83.

Это можно считать признаком того, что финансовое состояние компании остается прочным.

Источник: ИнвестПро

Walmart: сводка советов

Хотя компания продолжает успокаивать инвесторов регулярными выплатами дивидендов, тот факт, что она продолжает иметь выгодное соотношение P/E по сравнению с ростом краткосрочной прибыли, является положительным фактором.

Поскольку прибыльность остается высокой, низкая волатильность акций является еще одним фактором, который успокаивает инвесторов.

Источник: ИнвестПро

Двумя тревожными моментами для компании являются то, что она движется на среднем уровне долга, а краткосрочные обязательства остаются выше ликвидных активов. Кроме того, акции Walmart опустились ниже среднего показателя конкурентов с коэффициентом P/E 5,5X.

С другой стороны, WMT технически движется в зоне перекупленности с высоким уровнем RSI.

Кроме того, анализ справедливой стоимости, проведенный InvestingPro, прогнозирует, что WMT движется с премией в 13% к своей текущей цене в 170 долларов в соответствии с 15 финансовыми моделями, и предполагает, что цена акций может скорректироваться до 152 долларов в течение года.

***

Поднимите свою инвестиционную игру на новый уровень в 2024 году с ProPicks

Институции и инвесторы-миллиардеры во всем мире уже значительно опережают ситуацию, когда дело доходит до инвестирования на основе искусственного интеллекта, широко используя, настраивая и развивая его, чтобы увеличить свою прибыль и минимизировать потери.

Теперь пользователи InvestingPro могут делать то же самое, не выходя из собственного дома, с помощью нашего нового флагманского инструмента выбора акций на базе искусственного интеллекта: ProPicks.

Благодаря нашим шести стратегиям, включая флагманскую «Tech Titans», которая за последнее десятилетие превзошла рынок на внушительные 1427,8%, каждый месяц инвесторы получают лучший выбор акций на рынке.

Подпишитесь здесь и никогда больше не пропустите бычий рынок!

Не забудьте свой бесплатный подарок! Используйте код купона INVPROGA24 при оформлении заказа, чтобы получить скидку 10 % на все планы InvestingPro.

Отказ от ответственности: Эта статья написана исключительно в информационных целях; он не является призывом, предложением, советом или рекомендацией инвестировать как таковой и не предназначен каким-либо образом стимулировать покупку активов. Я хотел бы напомнить вам, что любой тип актива оценивается с нескольких точек зрения и является высокорискованным, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск остаются за инвестором.