Ключевые новости

Азиатские акции снизились после повышения процентной ставки ФРС на 75 базисных пунктов, поскольку доллар США резко вырос накануне, а индекс азиатского доллара достиг 52-недельного минимума.

Таиланд и Индонезия добились небольших успехов. Япония была закрыта в связи с Днем культуры, в то время как в Гонконге произошла фиксация прибыли, поскольку Валютное управление Гонконга (HKMA) повысило процентные ставки на 75 базисных пунктов. Поскольку гонконгский доллар привязан к доллару США, это требует от HKMA следовать за ФРС. В Гонконге произошла фиксация прибыли после восстановления на этой неделе, хотя новостей было мало. Шорты Гонконга были относительно спокойными, что является положительным моментом, поскольку мы видели, как они удвоились на предыдущих ралли. Только 9% оборота Alibaba приходится на короткий оборот, у Tencent — 4%, у Meituan — 18%, а у JD.com HK — 25%.

Инвесторы из материкового Китая купили акции Гонконга на сумму 968 миллионов долларов, и Tencent пережила еще один хороший день вместе с Meituan. Это третий день чистых покупок гонконгских акций на +$900 млн по сравнению со средним показателем с начала года в размере $250 млн ежедневных чистых покупок. Многие заголовки средств массовой информации пытаются развеять слухи о том, что в марте 2023 года будет отменена политика нулевого COVID. Нулевой COVID никуда не делся, путь к медленному обратному набору вполне возможен. Несколько городов объявили, что посетителям не нужно проходить тест на COVID перед посещением. Стоит отметить, что генеральный директор компании BioNtech, производителя мРНК-вакцины, присоединяется к правительственной и деловой делегации Германии, которая посетит Китай в конце этой недели. Вчера YUM China опубликовала прибыль за третий квартал, превзойдя ожидания, хотя и предупредила о нулевом эффекте COVID. Этим утром интернет-магазин автомобилей Autohome (ATHM US, 2518 HK) также превзошел ожидания. Октябрьские продажи электромобилей выросли на 87% по сравнению с прошлым годом и достигли 680 000 единиц. BYD продал 217 518 автомобилей, Tesla продала 71 704 автомобиля, а китайские совместные предприятия GM продали 52 086 автомобилей. Континентальный Китай был не в себе из-за неустойчивой торговли, хотя у полупроводников был сильный день. Иностранные инвесторы были чистыми продавцами акций материкового Китая, поскольку курс юаня упал по отношению к доллару США.

Акции Hang Seng и Hang Seng Tech упали на -3,08% и -3,84% соответственно при объеме -6,95% по сравнению со вчерашним днем, что составляет 80% среднего показателя за год. 110 акций выросли, а 387 акций снизились. Короткий объем основной доски увеличился на 18,47% по сравнению со вчерашним днем, что составляет 67% от среднего показателя за 1 год, поскольку 15% оборота было коротким. Факторы стоимости и роста были смешанными, в то время как мелкие капитализации превзошли крупные капитализации. Коммунальные услуги были единственным позитивным сектором, который закрылся на +0,36%, в то время как в минусе оказались дискреционные -4,9%, связь -4,42% и недвижимость -3,97%. Единственным позитивным подсектором были продукты питания, поскольку розничная торговля, товары длительного пользования/одежда и программное обеспечение были одними из худших. Объемы Southbound Stock Connect были умеренными/высокими, так как инвесторы из материкового Китая купили гонконгские акции на солидную сумму в 968 миллионов долларов, при этом Tencent и Meituan имели умеренные чистые покупки.

Шанхай, Шэньчжэнь и STAR Board были смешанными -0,19%, -0,04% и +1,05% по объему -15,92% по сравнению со вчерашним днем, что составляет 91% от среднего показателя за год. 2165 акций выросли, а 2354 акции упали. Факторы роста превзошли факторы стоимости, поскольку малые капитализации опережали крупные капитализации. Все секторы были отрицательными, при этом технологии с наименьшим падением немного снизились на -0,13%, в то время как ниже оказались недвижимость -2,5%, связь -1,95% и основные продукты -1,93%. Лучшими подотраслями были полупроводники, тяжелое машиностроение и оборудование для производства электроэнергии, а отстающими были программное обеспечение, спиртные напитки и телекоммуникации. Объемы Northbound Stock Connect были выше/умеренными, поскольку иностранные инвесторы продали акции материкового Китая на сумму -623 млн долларов. Казначейские облигации выросли, китайский юань упал на 0,35% по отношению к доллару США до 7,32, а медь упала на 0,27%.

Курсы валют, цены и доходность за прошлую ночь

• CNY за доллар 7,32 против 7,28 вчера
• CNY за EUR 7,13 против 7,21 вчера
• Доходность 10-летних гособлигаций 2,68% против 2,69% вчера
• Доходность 10-летних облигаций China Development Bank 2,79% против 2,87% вчера
• Цена на медь -0,27% за ночь