Сегодня Лаборатория цифровой еды выпустила свой шестой годовой отчет о состоянии инвестиций в FoodTech в Европе. Анализ распространяется по нескольким ключевым вертикалям:

• Доставка
• Цепочка поставок
• Агротех
• Наука о еде
• Фудсервис
• Потребительские технологии

Он показывает интерес инвесторов ко многим аспектам пищевых технологий, специфичным для вертикалей, регионов и стран, включая слияния и поглощения и заметное корпоративное участие.

Это значительный отчет, и он сам по себе достоин прочтения, но я постараюсь рассказать о некоторых интересных выводах.

Что говорят цифры?

После года бума инвестиции в FoodTech сократились на 36% в период с 2021 по 2022 год.

Тем не менее, в 2022 году в европейские стартапы FoodTech было инвестировано 5,9 млрд евро, что почти вдвое больше, чем в 2019 и 2020 годах.

Крупные сделки по-прежнему происходили, хотя неудивительно, что стартапы, которые уже привлекли более 1 млн евро, в 2022 году получили меньше финансирования, чем в 2021 году. Только 17% из них привлекли средства, тогда как годом ранее было 25.

Это означает, что компаниям, ищущим дополнительные средства, было труднее собрать деньги, чем новым стартапам.

Расплата за продукты и доставку еды?

Мало кто мог отрицать, что во время пандемии 2021 год был удачным для продуктовых компаний и компаний по доставке еды. Гориллы и Флинк стали единорогами.

Но больше всего пострадала вертикаль в FoodTech: в 2022 году инвестиции в стартапы доставки по сравнению с 2021 годом. В 2022 году сумма инвестиций в стартапы доставки снизилась на 68% по сравнению с 2021 годом.

Но давайте смотреть правде в глаза, 2021 год был трудным для подражания. В апреле Glovo собрал 450 миллионов евро и приобрел кучу Бренды Delivery Hero в Центральной и Восточной Европе а также платформу доставки Ehrana в Словении.

В сентябре амстердамский онлайн-супермаркет Picnic собрал 600 миллионов евро . Год завершился с Значительный повышение 750 миллионов долларов в раунде финансирования серии B

В 2021 году берлинские компании Gorillas и Flink получили статус единорогов.

В следующем году все смешалось.

В мае 2022 года Gorillas уволила примерно половину сотрудников своей штаб-квартиры и ушла с нескольких рынков, включая Италию, Испанию, Данию и Нидерланды. Flink приобрела французского конкурента Cajoo в мае 2022 года за 100 миллионов евро.

В конце 2022 года турецкий конкурент Getir закрыл сделку по приобретать горилл за 1,2 миллиарда долларов, что привело к массовому слиянию темных историй по всей Европе. Flink — единственный стартап по доставке, не принадлежащий на 100% другой компании. Шведская компания по доставке продуктов Oda поднятый 145 миллионов евро.

В феврале этого года, отца стал неплатежеспособный . На прошлой неделе шведский интернет-магазин Mathem приобретенный Скумбрия.

Что мы знаем, так это то, что размер прибыли от продуктов питания невелик, а потребители чувствительны к росту цен. Существует также проблема закрытия складов в Амстердаме. запрет операции в центре города — неясно, будут ли гонщики ездить дальше или услуги будут ограничены внешними городскими районами. Я знаю, что на моей улице склад Гориллы переехал после небольшого количества жалоб.

Авторы исследования отмечают, что дисконтирование было бы серьезной ошибкой для авторитетных ритейлеров.

«Инновации и прорывы для них все еще впереди. Если мы посмотрим в долгосрочной перспективе, мы увидим, что 2021 год был аномалией и что инвестиции возвращаются к более разумной траектории роста».

Великобритания лидирует

На Великобританию приходится 24 % инвестиций в пищевые технологии, и она остается ведущим европейским центром пищевых технологий. Британский FoodTech продолжал расти в 2022 году и является устойчивым, поскольку он не основан на одном или двух стартапах, как в других странах.

Интересных компаний предостаточно. есть жесты которая разрабатывает чувствительные к температуре колпачки или бирки, обеспечивающие точную индикацию свежести продуктов в режиме реального времени.

Эйс Акватек — технологическая компания, которая использует науку и инновации для внедрения устойчивых методов аквакультуры, ориентированных на благосостояние.

Ирландский стартап MyGug разработала микромасштабный анаэробный варочный котел, который превращает пищевые отходы в экологически чистый возобновляемый источник энергии, подходящий для дома и небольших предприятий пищевой промышленности.

Вещи становятся колбасой в Германии

Однако инвестиции в немецкие стартапы сильно пострадали, сократившись почти на 90%.

В исследовании отмечается, что в 2021 году в немецкие стартапы быстрой коммерции были вложены миллиарды.

«Однако эти стартапы были либо частично, либо полностью приобретены, в основном неевропейскими компаниями. Если в конечном итоге быстрая коммерция станет крупным и прибыльным бизнесом, добавленная стоимость вполне может уйти из Европы».

К счастью, Германия по-прежнему является местом, где продолжают появляться интересные стартапы в области пищевых технологий.

В то время как Германия является домом для единорогов, таких как Flink и Gorillas, ее охват распространяется на новые предприятия, такие как компания многоразовой упаковки Koln. Виталь .

В 2022 году компания привлекла 12 миллионов долларов в рамках финансирования серии A. Его стоимость будет расти, поскольку Германия обязала заменять одноразовую посуду в столовых, ресторанах и службах доставки многоразовыми альтернативами.

И есть много появляющихся инноваций – немецкая ФермаНасекомое создает корм из насекомых. (В 2022 году инвестиции в корма для животных увеличились на 175%). Lykon (которую исследователи Food Tech классифицируют как «другую пищевую технологию») предлагает анализ ДНК, чтобы помочь людям сбросить вес.

Инвестиции — это только часть истории

Легко сосредоточиться на победах, не задумываясь о том, что означают потери для инноваций, новых рынков, меняющихся потребностей клиентов и более широких целей устойчивого развития.

Возьмем, к примеру, крытое фермерство, самую инвестируемую категорию агротехнологий в 2021 году. В 2022 году инвестиции сократились на 12%.

Результатом является наследие компаний, пытающихся получить прибыль на фоне роста затрат.

В 2022 году берлинская компания вертикального земледелия InFarm уволили более половины сотрудников (около 500 сотрудников) в ответ на рост инфляции, рост цен на энергоносители и другие расходы, а также сбои в цепочке поставок. И это несмотря на повышение 604,5 доллара США миллион в финансирование более десяти раундов.

В феврале этого года компания объявил закрытие операций в Великобритании, Франции, Нидерландах и Японии.

Французская местная ферма Агрикул был помещен в конкурсное управление в марте 2022 г. и позже продал в ВИФ Системы.

Будущие культуры был зарегистрирован банкротом в январе этого года, несмотря на 30 миллионов долларов инвестиций в марте 2022 года.

Светящиеся фермы в Нидерландах закрыто через два с половиной года в ноябре 2022 г.

Сравните это с британским Фермы для выращивания , которая уже почти десять лет выращивает зелень ресторанного качества. Их последняя вертикальная ферма в графстве Кент питается от возобновляемых источников энергии, используя электричество и отработанное тепло биоэнергетической установки по соседству. Это дает возможность выращивать салат в Великобритании круглый год по доступным ценам.

Авторы отчета утверждают, что Европа отстает от других регионов, когда речь идет о специализации и национальной направленности для инвесторов.

«Европейские центры FoodTech больше конкурируют друг с другом, чем с остальным миром. Кроме того, инвесторы гораздо больше сосредоточены на стартапах в своих городах или странах, чем… где-либо еще в Европе».

Они предполагают, что у FoodTech отсутствует политическая и общественная поддержка и, за исключением Нидерландов, «полное отсутствие национальных стратегий в отношении этой экосистемы и ее перспектив».

Одна тенденция, за которой я внимательно слежу, — это еда. биотехнология компании, особенно спин-оффы или стартапы, связанные с известными производителями.

Брать Одна биография финское дочернее предприятие VTT, основанное в 2022 году, которое использует прецизионную ферментацию для разработки устойчивой замены белкового порошка куриного яйца.

Компания планирует в ближайшее время выпустить свой первый продукт Bioalbumen™ в качестве пищевого ингредиента для пищевой промышленности, а затем выйти на потребительский рынок с продуктами для выпечки и приготовления пищи под собственной торговой маркой.

Также стоит обратить внимание на Милккубатор инкубационная программа, запущенная Pascual Innoventures и направленная на поддержку инновационных проектов, направленных на разработку технологических достижений в области клеточных культур и методов ферментации, которые меняют агропродовольственную систему.