Фьючерсы на Dow Jones упали в воскресенье вечером вместе с фьючерсами на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq, так как доходность казначейских облигаций выросла, а британский фунт упал до рекордно низкого уровня.
Икс
Фондовый рынок снова понес тяжелые потери на прошлой неделе, так как агрессивная Федеральная резервная система снова заставила доходность казначейских облигаций резко вырасти. В пятницу Dow Jones подорвал июньские минимумы, а другие основные индексы приблизились к ним. Окончательные лидеры роста начали разрушаться.
В условиях усиления коррекции рынка инвесторам пора оставаться в стороне, но искать потенциальных лидеров. Некоторые медицинские акции демонстрируют относительную силу, в том числе Эли Лилли (ЛЛИ). Китайский гигант электронной коммерции Пиндуодуо (ПДД) несколько спокойно отступает. Яблоко (ААПЛ), Тесла (ТСЛА), Энфазная энергия (ЭНФ) и Альбемарль (ALB) находятся под растущим давлением, но все же за ними стоит следить в будущем.
Акции Tesla, Enphase Energy и Albemarle включены в список IBD 50. Акции Enphase и ALB включены в список IBD Big Cap 20. Eli Lilly стала акции дня IBD в пятницу.
Видео, встроенное в статью, обсуждало резкую распродажу на рынке, а также анализировало Нейрокринные биологические науки (NBIX), акции Albemarle и PDD.
Фьючерсы на Доу-Джонс сегодня
Фьючерсы на Dow Jones упали на 0,6% по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 потеряли 0,7%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,7%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 3 базисных пункта до 3,73%.
Британский фунт снова упал, достигнув рекордно низкого уровня по отношению к доллару. Фунт стерлингов упал в пятницу после того, как новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о планах значительного снижения налогов, которые в значительной степени зависят от увеличения заимствований.
Доллар также вырос по отношению к другим валютам, резко поднявшись в последние месяцы, поскольку растущая доходность казначейских облигаций и потоки убежища подталкивают доллар к росту.
Помните, что действия овернайт на фьючерсах на Доу и в других местах не обязательно переходят в реальную торговлю на следующей регулярной сессии фондового рынка.
Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ценные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.
Действия фондового рынка
На прошлой неделе фондовый рынок снова понес сильные потери, закрывшись около недельных минимумов, несмотря на небольшой отскок на закрытии пятницы.
Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 4% на биржевых торгах на прошлой неделе. Индекс S&P 500 упал на 4,6%. Композитный индекс Nasdaq упал на 5,1%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией упали на 6,6%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 25 базисных пунктов до 3,7%, зафиксировав восьмой недельный прирост подряд.
Фьючерсы на сырую нефть в США упали на 7,1% до 78,74 доллара за баррель на прошлой неделе, достигнув самого низкого уровня с января.
ETF
Среди лучших ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) упал на 10,8% на прошлой неделе, а ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) упал на 6,5%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (IGV) упал на 5,4%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) потерял 5,7%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) на прошлой неделе упал на 8,3%. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) потерял 5,3%. US Global Jets ETF (JETS) упал на 9,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) упал на 4,2%. ETF Energy Select SPDR (XLE) упал на 10,15%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) потерял 6,1%. Фонд Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) снизился на 3,6%.
Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (ARKK) упал на 11,2% на прошлой неделе, а ARK Genomics ETF (ARKG) — на 10,1%. Акции TSLA остаются одними из крупнейших активов среди ETF Ark Invest.
Пять лучших китайских акций, за которыми стоит следить сейчас
Яблочный запас
Акции Apple закрылись около недельных минимумов, но упали всего на 0,1% до 150,54. В среду акции AAPL натолкнулись на сопротивление около своих 10-недельных и 40-недельных линий и вернулись к недавним минимумам. Но линия относительной силы достигла нового максимума в пятницу. Акции Apple по-прежнему имеют точку покупки 176,25, но первым тестом будет восстановление 50-дневной и 200-дневной линий.
LLY акции
Акции Eli Lilly фактически выросли на 0,9% до 311,60 за последнюю неделю. Акции подскочили почти на 5% в четверг после положительных новостей о наркотиках и повышения аналитики. LLY находится на неправильной стороне своей 50-дневной линии, достигнув уровня сопротивления в пятницу. Но линия RS мчится выше. Согласно анализу MarketSmith, у фармацевтического гиганта фиксированная точка покупки составляет 335,43. Есть потенциальный вход по линии тренда чуть выше 50-дневной линии, но сейчас не самое подходящее время для покупок.
ENPH акции
Акции Enphase упали на 12,1% на прошлой неделе до 279,49, немного подорвав свою 50-дневную линию и лишь немного подорвав недавние минимумы. В идеале акции ENPH должны были консолидироваться на какое-то время, возможно, создать новую базу.
Запас ПДД
Акции Pinduoduo упали на 8,5% до 60,08, пробив 21-дневную отметку и приблизившись к 50-дневной отметке. Акции PDD потеряли почти все свои достижения с тех пор, как в конце августа китайский гигант электронной коммерции сообщил о резком прорыве.
Но линия RS все еще близка к 52-недельным максимумам. Откат к 50-дневной линии может быть бычьим, с возможным формированием новой базы.
Конечно, риски Китая всегда высоки, в то время как акции PDD выделяются среди имен электронной коммерции или китайских акций в целом.
ФРС, возможно, зашла слишком далеко, поскольку S&P 500 тестирует минимумы
ALB акции
Акции Albemarle упали на 6,1% до 269,69 за последнюю неделю, но в пятницу нашли поддержку на 50-дневной линии. Акции ALB по-прежнему выше точки покупки 250,25 с крошечной ручки в начале августа, в то время как круговой рост от альтернативного входа на 273,78 с массивной базы «чашка с ручкой». Прямо сейчас нет четкой точки входа для акций ALB.
Цены на литий высоки и, вероятно, останутся такими на неопределенный срок из-за роста спроса на электромобили и ограниченного производства лития. Но нет никаких сомнений в том, что акции ALB и других компаний, занимающихся производством лития, могут быть очень волатильными и подвержены крупным распродажам.
Тесла акции
Акции Tesla упали на 9,2% до 275,36, с еще большими потерями по сравнению с пиком среды. Акции TSLA прорвались ниже 200-дневной и 50-дневной линий, но удержались выше недавних минимумов. Гигант электромобилей теперь имеет законную консолидацию с точкой покупки 316,74 в рамках гораздо более глубокой консолидации. На недельном графике акции Tesla имеют вход на уровне 313,90.
Линия RS имела восходящий тренд до конца прошлой недели.
Еженедельные данные о продажах в Китае, которые, вероятно, будут опубликованы ко вторнику, могут ослабить опасения по поводу спроса на Tesla или усилить их. Данные о мировом производстве и поставках за третий квартал будут опубликованы в начале октября.
Анализ фондового рынка
Фондовый рынок понес еще одну неделю огромных потерь. В пятницу Dow Jones подорвал свои июньские минимумы вместе с NYSE Composite. Nasdaq, S&P 500 и Russell 2000 этого не сделали, но им нужен еще один плохой день, чтобы прорваться вниз.
Можем ли мы получить отскок? Конечно, по разным показателям рынок кажется перепроданным, а июньские минимумы — логичное место для попытки отскока. Индекс волатильности CBOE вырос до трехмесячного максимума в пятницу, хотя индикатор рыночных опасений не находится на экстремальных уровнях.
Конечно, отскок не должен происходить сразу. И один-два хороших дня ничего не значат, если индексы быстро возобновят продажи.
Любой отскок фондового рынка, скорее всего, потребует доходности казначейских облигаций и доллара США, чтобы сделать паузу или отступить.
В последние несколько недель рыночные ралли, в том числе внутридневные, были тусклыми, с небольшими объемами, за которыми последовали активные продажи.
Есть большая вероятность того, что медвежий рынок продемонстрирует еще один значительный шаг вниз. Даже когда рынок, наконец, достигает дна, для роста может потребоваться много времени.
Что может изменить динамику? 30 сентября Федеральная резервная система получит августовский индекс PCE, свой любимый показатель инфляции. Сентябрьский отчет по вакансиям появится через неделю. Позитивные показатели были бы облегчением, но ФРС хочет увидеть устойчивое снижение базовой инфляции и слабости на рынке труда.
Между тем, ожидайте больших предупреждений в течение следующих нескольких недель. Высокая стоимость рабочей силы, проблемы с цепочками поставок, растущие процентные ставки, стремительно растущий доллар и стагнация экономики — вот рецепт разочарования доходов.
Некоторые секторы работают относительно хорошо, но акценты относительные.
Сюда входят фармацевтические гиганты, такие как акции LLY, а также другие медицинские препараты, включая определенные биотехнологии и медицинские названия. Контроль за загрязнением все еще выглядит нормально. Но даже многие акции с линиями RS, которые растут или достигают новых максимумов, колеблются и находятся не на той стороне 50-дневных и 200-дневных линий.
Тот факт, что акция держится, не означает, что она будет продолжать делать это во время коррекции рынка. На прошлой неделе большое количество устойчивых акций внезапно сильно распродалось. Сюда входят акции компаний, удерживающих рост, которые начинают активно распродаваться, например, акции Enphase и TSLA.
Если эти запасы понесут значительный дополнительный ущерб, это может означать, в лучшем случае, увеличение времени ремонта. Опять же, то же самое можно сказать и о рынке в целом.
Время рынка с рыночной стратегией IBD ETF
Что делать сейчас
Инвесторы должны быть в стороне. Осталось очень мало акций, и даже относительные победители не оправились от коррекции рынка.
Продолжайте составлять свои списки наблюдения с упором на относительную силу. Почти все графики, за некоторыми исключениями, такими как акции LLY, будут выглядеть ужасно, но пока это нормально.
Если вы ищете короткие позиции, вероятно, лучше дождаться отскока, когда акции или основные индексы возвращаются к ключевым уровням и сталкиваются с сопротивлением. Но работайте и над этими потенциальными списками.
Помните, очень трудно делать деньги на медвежьем рынке. Время для больших прибылей последует во время следующего сильного рыночного ралли. Ключевым моментом является сохранение вовлеченности и подготовка к этому восходящему тренду.
Читайте The Big Picture каждый день, чтобы быть в курсе направления рынка и ведущих акций и секторов.
Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в Твиттере по адресу @IBD_ECarson для обновления фондового рынка и многое другое.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
IBD Digital: разблокируйте премиальные списки акций, инструменты и анализ IBD уже сегодня
S&P 500 Giant опережает 5 акций, демонстрирующих силу на медвежьем рынке
Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?
EUROPEAN UNION
