- Индекс S&P 500 завершил неделю ростом на 0,9%, при этом индексы Nasdaq и Dow Jones также продемонстрировали значительный рост, что отражает позитивный сдвиг в настроениях инвесторов.
- Данные по рынку труда США, показывающие замедление роста числа рабочих мест, усилили слухи о том, что Федеральная резервная система может остановить повышение ставок.
- Представители ФРС Томас Баркин и Нил Кашкари подчеркнули неопределенность в отношении будущей траектории процентных ставок, подчеркнув необходимость оставаться зависимыми от данных.
Уолл-стрит завершила неделю ростом в пятницу после неспокойной недели, когда Федеральная резервная система США (ФРС) приняла решение сохранить процентные ставки, в то время как трейдеры, котирующиеся в ФРС, завершили цикл ужесточения ставок. В результате американские акции выросли, доллар упал, а доходность облигаций США упала.
S&P 500 завершает волатильную неделю ростом, поскольку инвесторы приспосабливаются к перспективе паузы в цикле ужесточения ФРС
Американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,9%, закрывшись на отметке 4356,34, показав 5,9%-ный недельный прирост. Индекс Nasdaq Composite подскочил на 1,4% и закрылся на отметке 13 478,28, а индекс Dow Jones Industrial поднялся на 200 пунктов, или 0,66%, закрепившись выше отметки 34 000.
Макроэкономические данные из США показали, что рынок труда остывает, что вызвало слухи о том, что председатель ФРС Джером Пауэлл и компания не будут повышать ставки. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за октябрь выросло на 150 тыс., что ниже ожидаемых 180 тыс., и отстает от показателя предыдущего месяца (290 тыс.). Если копнуть глубже в отчет Министерства труда США, уровень безработицы вырос до 3,9%, а средний почасовой заработок снизился до 4,1 с 4,3%.
Позже S&P Global и Институт управления поставками (ISM) сообщили, что деловая активность в сегменте услуг замедляется, опубликовав данные за октябрь. Согласно данным CME FedWatch Tool, на этом фоне трейдеры фьючерсами на денежном рынке снизили шансы на дальнейшее ужесточение политики ФРС и вместо этого увеличили шансы на снижение ставок на 100 б.п. в следующем году.
В отраслевом выражении лидерами роста стали акции недвижимости, материалов и услуг связи, каждый из которых прибавил 2,35%, 1,55% и 1,39% соответственно. Единственным проигравшим оказались бумаги энергетического сектора, акции которых были на 1,01% ниже цены открытия из-за падения цен на нефть, поскольку конфликт на Ближнем Востоке длился четвертую неделю подряд.
В пятницу доллар потерял более 1%, поскольку индекс доллара США (DXY) завершил торги на отметке 104,00, около 105,06. Доходность казначейских облигаций США упала: доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на восемь базисных пунктов до 4,57%.
Тем временем представители Федеральной резервной системы, возглавляемые президентом ФРБ Ричмонда Томасом Баркиным, пересекли новостные ленты. Он сказал, что существуют риски чрезмерного или недостаточного ужесточения ставок, и отметил, что не уверен, достигла ли ФРС пиковых ставок. Между тем, президент ФРС Миннесоты Нил Кашкари заявил, что они должны продолжать следить за данными, добавив, что «еще слишком рано звонить», если потребуется еще одно повышение ставок.
На следующей неделе в списке экономических экспертов США выступят спикеры ФРС во главе с председателем Джеромом Пауэллом, Лизой Кук, Кристофером Уоллером, Филипом Джефферсоном и некоторыми президентами региональных банков ФРС. Что касается данных, основными данными, которые будут опубликованы, являются первичные заявки на пособие по безработице и настроения потребителей Мичиганского университета (UoM).
График цен S&P 500 – дневной
EUROPEAN UNION 