• Золото, достигшее новых максимумов в декабре, похоже, делает паузу, прежде чем нацелиться на новые максимумы в 2024 году.
• Геополитические конфликты и исторические тенденции предполагают благоприятный период для цен на золото с ноября по конец февраля.
• Мы рассмотрим различные методы инвестирования в золото, уделив особое внимание использованию фондов и ETF, определив лучшие варианты в этом отношении.
• Читая наши статьи, вы можете воспользоваться нашей платформой для стратегии фондового рынка и фундаментального анализа InvestingPro по сниженной цене. Узнайте больше здесь>>

В декабре он вырос до $2100, превысив максимумы, установленные во время пандемии, и завершил 2023 год с заметным ростом +13%, отметив свой лучший результат с 2020 года.

На данный момент желтый металл, похоже, взял короткую паузу, чтобы набрать обороты, прежде чем нацелиться на новые максимумы в 2024 году.

Факторы в пользу золота включают в себя:

• Федеральная резервная система снизит процентные ставки в этом году, вероятно, после мая, как предложила президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер, которая ожидает трехкратного снижения ставок на четверть пункта в финансовом году.
• Спрос на золото со стороны Центрального банка достиг почти рекордного уровня: годовые чистые закупки в 1037 тонн приблизились к рекорду 2022 года, упав всего на 45 тонн.
• Ожидается, что спрос китайских домохозяйств увеличится: в 2023 году он увеличится на 24% до рекордных 56 миллиардов долларов. Год Дракона, начинающийся 10 февраля с празднованиями, которые продлятся до 16 дней, вероятно, установит новый рекорд спроса. Золото считается символом удачи, и в этот период его часто приобретают в качестве праздничного подарка.
• Геополитические конфликты, такие как конфликт между Израилем и Хамасом и потенциальное вмешательство Ирана, а также эскалация войны между Россией и Украиной.

Исторически сложилось так, что цены на золото, как правило, показывают наилучшие результаты в период с ноября по конец февраля, причем три из четырех лучших месячных результатов обычно приходятся на этот период, тогда как март часто оказывается наименее благоприятным месяцем.

На графике выше мы видим, что желтому металлу не удавалось прорваться выше каждый раз, когда он встречал ключевое сопротивление.

Ниже вы можете увидеть его восходящий тренд в более долгосрочной перспективе.

Долгосрочный график цен на золото

Как лучше всего инвестировать в золото?

Есть несколько способов инвестировать в золото. Ниже перечислены наиболее популярные способы, которыми инвесторы стремятся получить доступ к желтому металлу:

1. Физическая покупка слитков сопряжена с экономическими издержками и недостатком ликвидности, а также сопряжена с такими рисками, как кража.
2. Покупка акций предполагает инвестирование в горнодобывающие компании, что требует операционных затрат, а также трудоемких усилий по отслеживанию и анализу.
3. Использование деривативов, таких как фьючерсы и CFD, подходит для краткосрочных сделок и извлечения выгоды из рыночных спадов. Однако вероятность больших потерь из-за кредитного плеча очень высока.
4. Специализированные фонды, такие как взаимные фонды и ETF, предлагают альтернативу. Среди них ETF особенно привлекательны благодаря минимальным экономическим затратам, не требующим значительных затрат времени и усилий. Инвестирование в золотой ETF гарантирует участие в продукте, отражающем эффективность золота.

В случае с ETF они представляют собой оптимальный выбор, поскольку характеризуются низкими экономическими затратами, минимальными затратами времени и усилий, а также гарантией повторения движения цен на золото.

Золотобиржевой фонд (ETF) представляет собой фонд, состоящий из одного актива: золота. Этот ETF торгуется на фондовой бирже, как и любые другие акции, получая свою стоимость от владения базовыми активами, ориентированными на драгоценный металл.

Какие золотые ETF лучшие?

• Золотые акции SPDR (НЙФБ:):

Это крупнейший золотой ETF, под управлением которого находится более 57 миллиардов долларов. Он был запущен в ноябре 2004 года и имеет комиссию в размере 0,40%. Его доходность за последние 5 лет составляет 9,60%.

• iShares Gold Trust Micro (НЙФБ:)

Этот ETF показал доходность в 12% за последний год. Коэффициент расходов составляет 0,09%, и фонд не обеспечивает годовой дивидендной доходности. С момента своего создания 15 июня 2021 года IAUM накопила активы под управлением на сумму 1,2 миллиарда долларов.

• Золотые мини-акции SPDR (НЙФБ:)

Этот ETF показал годовую доходность 12% при коэффициенте расходов 0,10%. ETF не обеспечивает годовую дивидендную доходность. В настоящее время GLDM управляет активами на сумму 6,1 миллиарда долларов и была запущена 15 июня 2018 года Всемирным советом по золоту.

• Goldman Sachs Physical Gold ETF (НЙФБ:)

Этот ETF показал доходность в 12% за последний год. Он может похвастаться коэффициентом расходов 0,18% и не предлагает годовой дивидендной доходности. С момента своего создания 27 июня 2018 года ETF накопил активы под управлением на сумму $607 млн. Он выпущен Goldman Sachs.

***

Читая наши статьи, вы можете воспользоваться нашей платформой для стратегии фондового рынка и фундаментального анализа InvestingPro по сниженной цене. скидка 10% благодаря промокоду INVESTINGPRO1, действующему для подписок Pro+ и Pro сроком на 1 или 2 года. .

Вы сможете знать, какие акции покупать, а какие продавать. превзойти рынок и увеличить свои инвестиции благодаря серии эксклюзивных инструментов:

• Профессиональные выборы: портфели акций, управляемые с помощью искусственного интеллекта и человеческого опыта, с проверенной эффективностью.
• Профессиональные советы : удобоваримая информация, позволяющая упростить массу сложных финансовых данных в двух словах.
• Справедливая стоимость и показатель здоровья : два сводных индикатора, основанные на финансовых данных, которые дают мгновенное представление о потенциале и риске каждой акции.
• Расширенный поиск акций: найдите лучшие акции, исходя из ваших ожиданий, принимая во внимание сотни финансовых показателей и индикаторов.
• Исторические финансовые данные по тысячам акций: Чтобы профессионалы фундаментального анализа могли сами вникать во все детали.
• И многие другие услуги не говоря уже о тех, которые мы планируем добавить в ближайшее время!

Нет больше не сталкиваться с рынком в одиночку . Присоединяйтесь к тысячам пользователей InvestingPro, чтобы принимать правильные решения на фондовом рынке и развивать свой портфель, независимо от вашего профиля и ожиданий.

Подпишитесь сегодня!

Не упустите эту невероятную возможность повысить доходность своих инвестиций. Примените код скидки INVESTINGPRO1, и вы получите мгновенную скидку 10% при подписке на годовой или двухгодичный план Pro или Pro+. Действуйте быстро и присоединяйтесь к инвестиционной революции! Получите ваше ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗДЕСЬ!

Отказ от ответственности: Автор не владеет ни одной из этих акций. Этот контент, подготовленный исключительно в образовательных целях, не может рассматриваться как инвестиционный совет.