Акции New York Community Bank упали более чем на 25 процентов в пятницу, на следующий день после того, как кредитор заявил, что его убыток в четвертом квартале составил $2,4 миллиарда больше, чем он сообщал ранее, а также объявил об уходе своего генерального директора и члена совета директоров.

Акции других региональных банков также упали: Valley National Bank и Columbia Banking System упали более чем на 2 процента. Индекс региональных банков KBW, который отслеживает показатели региональных банков США, упал более чем на 1 процент.

Падение акций других банков является признаком того, что инвесторы все еще нервничают по поводу возможности более масштабных проблем в банковском секторе – спустя почти год после банкротства нескольких мелких банков. Но тот факт, что спад в других региональных банках был небольшим, позволяет предположить, что проблемы NYCB рассматриваются как уникальные для него.

«Рынок нервничает из-за того, что мы пережили в прошлом году», — сказал Кристофер Маринак, аналитик и директор по исследованиям компании Janney Montgomery Scott, предоставляющей финансовые услуги.

Что поставило NYCB под угрозу?

NYCB оказался одним из победителей прошлогоднего регионального банковского кризиса после того, как он приобрел большую часть активов Signature Bank, который обанкротился вместе с Silicon Valley Bank и First Republic Bank.

Это приобретение помогло NYCB вырасти до более чем 100 миллиардов долларов активов, но оно также подвергло его более тщательному контролю со стороны регулирующих органов, что означало, что ему пришлось быстро увеличить свои резервы.

В NYCB заявили, что более крупный убыток, о котором сообщалось в четверг, составил $2,4 миллиарда, нанесенный так называемой гудвилом, по сути, всеобъемлющей финансовой категорией, которую компании всех типов используют для описания активов, которые нелегко оценить или продать. NYCB не предоставил подробностей о причине такого обесценения.

Нынешний кризис в NYCB является следствием того, как регуляторы отреагировали год назад, когда они «необъяснимым образом одобрили многочисленные быстрые слияния», сказал Деннис М. Келлехер, президент и исполнительный директор Better Markets, группы, которая добивается более строгого банковского регулирования. .

Как это влияет на потребителей?

NYCB, базирующийся в Хиксвилле, штат Нью-Йорк, присутствует на всей территории страны, отчасти благодаря приобретению активов Signature Bank, и управляет более чем 400 филиалами под такими брендами, как Flagstar Bank и Atlantic Bank of New York. Flagstar является одним из крупнейших в стране операторов жилищной ипотеки, что показывает банку слабости на рынке жилья, особенно в период постоянно высоких процентных ставок.

Когда в марте прошлого года банк Кремниевой долины рухнул, усилились опасения по поводу более масштабного изъятия средств из банков, что могло бы поставить под угрозу сектор, как во время финансового кризиса 2008 года. Состояние таких банков, как NYCB, крупного кредитора в районе Нью-Йорка, тщательно контролируется.

Хотя инвесторы бурно отреагировали на новость в четверг, клиентам следует меньше беспокоиться о своих счетах и ​​страховании своих вкладов. Каждый вкладчик защищен государственной страховкой на сумму до 250 000 долларов США.

6 февраля банк заявил, что у него выделено 10 миллиардов долларов для предоставления клиентам расширенного страхования вкладов, и что застрахованные и обеспеченные депозиты составляют более 70 процентов всех депозитов. У компании по-прежнему сильная ликвидность и депозиты, которые по состоянию на 5 февраля составляли $83 млрд, что было выше, чем на конец 2023 года.

Реакция инвесторов в пятницу является последним признаком того, что региональные банки с трудом выходят из прошлогоднего кризиса. Региональные банки, такие как NYCB, более подвержены риску коммерческой недвижимости, чем более крупные банки, а высокий уровень вакантных площадей в офисных зданиях после роста и сохранения популярности удаленной работы помог снизить стоимость коммерческой недвижимости. Этот барахтающийся рынок стал ключевым фактором недавних проблем NYCB, которые усугублялись высокими процентными ставками.

Куда NYCB пойдет дальше?

NYCB по-прежнему сталкивается со сложными финансовыми и нормативными условиями. Он мог бы привлечь капитал, продав активы или решив не рефинансировать некоторые кредиты, списав их как убытки. Привлечение капитала поможет NYCB лучше соответствовать нормативным требованиям, но также даст ему возможность диверсифицироваться за пределы недвижимости.

Эта корректировка является частью растущей боли, через которую банк должен пройти, адаптируясь к новой нормативной среде, при этом такие агентства, как Федеральная корпорация по страхованию вкладов и Управление денежного контролера, стали более внимательно присматриваться к региональным банкам с прошлого года. кризис, сказал г-н Маринак.

«Этот переход провалился, но он все еще может быть успешным», — сказал он.