Обзор рынка

Рыночная стоимость рынка базовых масел и смазочных материалов составила 34,9 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, достигнет 45,2 млрд долларов США в 2032 году, увеличившись в среднем на 3,7% в течение прогнозируемого периода. Потребность в смазочных материалах, которая, в свою очередь, стимулирует рост доходов на рынке, растет вместе со спросом на автомобили и промышленное оборудование. Из-за роста располагаемого дохода и урбанизации автомобильная промышленность — крупнейший рынок конечного использования смазочных материалов — с течением времени неуклонно расширяется, особенно на развивающихся рынках.

Кроме того, повышенное внимание к эффективности использования топлива и снижению выбросов привело к разработке сложных смазочных материалов, которые могут повысить производительность двигателя и снизить выбросы. Ожидается, что в ближайшие годы потребность в таких передовых смазочных материалах возрастет, что будет стимулировать рост рыночных доходов. Кроме того, ожидается, что повышенное внимание промышленного сектора к профилактическому обслуживанию машин и оборудования приведет к увеличению спроса на смазочные материалы, особенно на базовые масла.

Загрузите сводку отчета прямо сейчас! Загрузить сводку

Потребность в высокоэффективных смазочных материалах с увеличенными интервалами замены масла и интервалами обслуживания является еще одним фактором, увеличивающим доходы рынка. Чтобы удовлетворить потребность в высокоэффективных смазочных материалах, производители постоянно создают передовые смазочные материалы с использованием синтетических и полусинтетических базовых масел. В морской и аэрокосмической промышленности, где они используются в критических устройствах, таких как двигатели, турбины и гидравлические системы, эти сложные смазочные материалы также становятся все более популярными.

Растущий спрос на смазочные материалы на биологической основе, которые являются экологически безопасными и биоразлагаемыми, является еще одним фактором, стимулирующим рост рыночных доходов. Переход к смазочным материалам на биологической основе мотивирован растущей заботой об окружающей среде и необходимостью уменьшить выбросы углекислого газа. Кроме того, ожидается, что спрос на смазочные материалы на биологической основе в ближайшие годы возрастет из-за расширения правил и политики защиты окружающей среды.

Кроме того, растущий спрос на специальные смазочные материалы, такие как консистентные смазки и жидкости для металлообработки, способствует росту рыночных доходов. Эти специальные смазочные материалы должны обладать особыми качествами, такими как высокая вязкость, термостабильность и противоизносные свойства, поскольку они используются в определенных областях, таких как механическая обработка, сверление и шлифование. Чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны многочисленных отраслей конечного использования, включая автомобильную, аэрокосмическую и строительную отрасли, производители постоянно создают новые специальные смазочные материалы.

Однако расширение рынка сдерживается рядом проблем, в том числе колебаниями цен на сырую нефть, основного сырья для базовых масел, и растущей популярностью электромобилей, которым не нужны смазочные материалы. На цены базовых масел и, в конечном итоге, смазочных материалов влияет волатильность цен на сырую нефть. Кроме того, прогнозируется снижение спроса на базовое масло из-за растущего использования электромобилей, которые имеют меньше движущихся частей и требуют меньше обслуживания.

Тип продукта

Рынок базовых масел и смазочных материалов был разделен на группы I, II, III, IV и V в зависимости от типа продукта. Среди них категория Группы II принесла значительную часть выручки в 2022 году.

В течение прогнозируемого периода ожидается умеренный рост сегмента Группы I. Это происходит из-за его низкого индекса вязкости и низкокачественного состава сырой нефти, что ограничивает его применение в различных областях. Однако из-за его низкой стоимости и доступности он по-прежнему часто используется в промышленности.

С другой стороны, ожидается, что в сегменте Группы II будет наблюдаться самый быстрый рост выручки в течение прогнозируемого периода. Это связано с тем, что группа II идеально подходит для более широкого спектра применений, включая легковые автомобили, легкие грузовики и гидравлические масла, и имеет более высокий индекс вязкости, чем группа I.

Кроме того, ожидается значительное развитие в течение прогнозируемого периода сегмента Группы III. Это сделано для того, чтобы его можно было использовать в высокопроизводительных двигателях и других устройствах с высокими требованиями, поскольку оно производится из сырой нефти еще более высокого качества, чем группа II, и имеет более высокий индекс вязкости.

Прогнозируется, что из-за более высокой стоимости и более специализированных приложений сегменты Группы IV и Группы V будут расти медленнее в течение прогнозируемого периода. Синтетические углеводороды используются для создания базовых масел группы IV, которые используются в высокопроизводительных устройствах, таких как реактивные двигатели и гоночные автомобили. В то время как базовые масла группы V используются в еще более специализированных областях, таких как авиационные и промышленные смазочные материалы, они производятся из неуглеводородных веществ, включая сложные эфиры, полиалкиленгликоли и силиконы.

Внешний вид приложения:

В зависимости от области применения мировой рынок базовых масел был разделен на автомобильные, промышленные и другие сегменты. С точки зрения доли доходов автомобильная промышленность лидировала на рынке в 2021 году. Благодаря своей способности снижать трение и износ и повышать эффективность использования топлива высокоэффективные смазочные материалы становятся все более востребованными в автомобильной промышленности. Срок службы двигателей и других механических компонентов автомобилей также увеличивается за счет использования в смазочных материалах высококачественных базовых масел. Кроме того, ожидается, что рынок будет развиваться в результате растущего спроса на гибридные и электрические транспортные средства, которые нуждаются в специализированных смазочных материалах для удовлетворения своих специфических требований.

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода промышленный сегмент будет показывать самый быстрый среднегодовой темп роста выручки. Это результат более частого использования смазочных материалов в различных отраслях промышленности, включая производство, строительство и добычу полезных ископаемых. Смазочные материалы используются для уменьшения трения и износа машин и оборудования, что повышает производительность и эффективность. Ожидается, что растущая потребность промышленного сектора в высококачественных смазочных материалах для удовлетворения потребительского спроса на экологически безопасные и устойчивые методы работы также будет способствовать расширению рынка.

Ожидается, что в течение ожидаемого периода в других сегментах, включающих морскую и авиационную отрасли, также будет наблюдаться значительный рост. Виной этому является растущая потребность в специализированных смазочных материалах для использования в морской и авиационной технике. Высококачественные смазочные материалы используются для увеличения срока службы оборудования, снижения затрат на техническое обслуживание и повышения производительности морского и авиационного оборудования. Ожидается, что потребность в экологически чистых смазочных материалах также возрастет, поскольку эти отрасли уделяют больше внимания устойчивости и экологической ответственности.

В целом ожидается, что рынок базовых масел и смазочных материалов вырастет в течение прогнозируемого периода из-за растущего спроса на высокоэффективные смазочные материалы во многих секторах. Ожидается, что автомобильный, промышленный и другие сегменты рынка испытают значительный рост, причем каждая область предлагает различные возможности и проблемы для участников рынка. Ожидается, что одним из основных факторов, стимулирующих рост рынка, станет создание специализированных смазочных материалов, отвечающих конкретным потребностям каждой категории.

Региональный обзор:

Перспективы Азиатско-Тихоокеанского региона Ожидается, что в течение прогнозируемого периода мировой рынок смазочных масел будет генерировать наибольшую долю доходов от рынка Азиатско-Тихоокеанского региона. Это результат быстрой индустриализации региона и растущего автомобильного сектора. Ожидается, что потребность в смазочных материалах резко возрастет по мере увеличения количества автомобилей в таких странах, как Китай и Индия. Спрос на высокоэффективные смазочные материалы различного назначения, включая жидкости для металлообработки, гидравлические жидкости и трансмиссионные масла, также обусловлен развивающимся промышленным сектором региона. Кроме того, высокая численность населения в регионе и повышение уровня жизни подстегивают спрос на автомобили и повышают спрос на смазочные материалы.

Северная Америка. Ожидается, что рынок смазочных материалов в Северной Америке будет неуклонно расширяться в течение прогнозируемого периода благодаря ряду факторов, включая растущий спрос со стороны автомобильного и промышленного секторов, повышение осведомленности о преимуществах синтетических смазочных материалов и рост потребность в качественных смазочных материалах. Спрос на высокоэффективные смазочные материалы, обеспечивающие повышенную топливную экономичность и меньшие выбросы, также обусловлен хорошо зарекомендовавшей себя автомобильной промышленностью региона и строгими правилами в отношении выбросов транспортных средств. Кроме того, растущее использование возобновляемых источников энергии в регионе увеличивает спрос на смазочные материалы, используемые в ветряных турбинах и солнечных панелях.

Европа: благодаря ряду факторов, в том числе развитию обрабатывающей и автомобильной промышленности в регионе, прогнозируется умеренный рост европейского рынка базовых масел в течение прогнозируемого периода. Спрос в этой области также обусловлен расширяющейся тенденцией использования высокоэффективных смазочных материалов для промышленного применения. Стремление к экологически безопасным смазочным материалам, обеспечивающим более высокую эффективность использования топлива и более низкий уровень выбросов, также подпитывается высокими стандартами выбросов и экологической безопасности в регионе.

Запрос на настройку

Основные компании и конкурентная среда:

Мировой рынок базовых масел сильно консолидирован, и на нем доминируют несколько крупных и средних игроков. Крупные игроки используют различные стратегии, такие как слияния и поглощения, стратегические соглашения и контракты, а также запуск новых продуктов, чтобы сохранить свои позиции на рынке. Вот некоторые крупные компании, включенные в отчет о мировом рынке смазочных масел:

• Корпорация ЭксонМобил
• Роял Датч Шелл ПЛК
• Корпорация Шеврон
• БП ПЛК
• Всего SE
• Китайская нефтехимическая корпорация (Sinopec)
• Идемицу Косан Ко., Лтд.
• ООО «Валволайн»
• Следующий Ой
• Возобновляемые смазочные материалы Inc.
• Корпорация Лубризол

Стратегическое развитие:

• В 2021 году ExxonMobil объявила о своих планах по расширению ассортимента продукции за счет запуска Mobil SHC Elite, высокоэффективного синтетического редукторного и подшипникового масла для промышленного применения. Новый продукт предназначен для обеспечения превосходной производительности и более длительного срока службы при одновременном снижении затрат на техническое обслуживание и времени простоя.
• В 2020 году Royal Dutch Shell объявила о стратегическом партнерстве с немецкой автомобильной компанией Volkswagen для разработки высокоэффективных смазочных материалов для электромобилей Volkswagen. Партнерство направлено на повышение эффективности и долговечности электромобилей путем разработки смазочных материалов, способных выдерживать высокие температуры и давление электрических силовых агрегатов.
• В 2020 году Chevron Corporation объявила о своих планах приобрести Noble Energy, независимую компанию по разведке и добыче нефти и газа, за 5 миллиардов долларов. Приобретение направлено на расширение ассортимента продукции Chevron на рынке разведки и добычи нефти и газа и укрепление ее позиций в Пермском бассейне.
• В 2020 году BP PLC объявила о своих планах инвестировать 1,5 миллиарда долларов в новый завод по производству смазочных материалов в Китае, чтобы удовлетворить растущий спрос на высококачественные смазочные материалы в регионе. Новый завод будет производить передовые синтетические смазочные материалы, которые используются в широком спектре отраслей, включая автомобильную, морскую и авиационную.
• В 2020 году Total SE объявила о своих планах по приобретению бизнеса смазочных материалов Houghton International, американской компании, которая специализируется на жидкостях для металлообработки и промышленных смазочных материалах. Приобретение направлено на расширение ассортимента продукции Total на рынке жидкостей для металлообработки и укрепление ее позиций на рынке Северной Америки.

Выпуск новых продуктов:

• Корпорация ExxonMobil: В 2021 году ExxonMobil выпустила новую линейку синтетических смазочных материалов под названием Mobil 1 Racing 4T 10W-50, разработанных специально для высокопроизводительных мотоциклов. Новый продукт разработан для обеспечения превосходной защиты двигателя, одновременно повышая ускорение и мощность.
• Royal Dutch Shell PLC: В 2020 году Royal Dutch Shell выпустила новую линейку синтетических смазочных материалов под названием Shell Helix Ultra ECT C3 0W-30, предназначенных для современных бензиновых и…