Кэролин Кон и Ко Гуй Цин

НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) — Ралли на мировых фондовых биржах в пятницу было отмечено ралли, в то время как доллар США отступил от 24-летнего максимума по отношению к иене после того, как данные, которые показали, что рынок труда США начинает ослабевать, не смогли развеять опасения инвесторов по поводу агрессивного интереса. повышения процентной ставки Федеральной резервной системы.

Новости о том, что Россия отменила установленный на субботу крайний срок для возобновления поставок газа по основному маршруту поставок газа в Германию, усугубляя трудности Европы с обеспечением зимнего топлива, еще больше испортили настроения в Соединенных Штатах в преддверии длинных выходных, посвященных Дню труда.

Данные в пятницу показали, что работодатели США наняли в августе больше работников, чем ожидалось, но умеренный рост заработной платы и повышение уровня безработицы до 3,7% указывают на то, что давление на Федеральную резервную систему может быть меньше, чтобы ввести третью процентную ставку в 75 базисных пунктов. поход в этом месяце.

Первоначально это обнадежило инвесторов и помогло подняться более чем на 1%. Но прибыль в течение дня превратилась в убытки, вызванные опасениями, что повышение ставки на 75 базисных пунктов все еще не исключено. И S&P 500, и индекс потеряли по 1,1% каждый, а индекс упал на 1,3%.

Более мягкие данные рассматриваются как смягчающие необходимость для ФРС повышать ставки для агрессивного сдерживания инфляции, что, как опасается рынок, может привести к рецессии.

Действительно, некоторые аналитики говорят, что последние данные о занятости поддерживают дебаты о том, повысит ли ФРС процентные ставки на 50 базисных пунктов в конце этого месяца или на 75 базисных пунктов.

«Мы по-прежнему ожидаем, что ФРС поднимет ставку на 50 базисных пунктов в сентябре и ноябре. Этот отчет содержит достаточно хороших новостей для ФРС», — отмечают аналитики Bank of America (NYSE:) в записке для клиентов.

Но ястребиные заявления министра финансов Джанет Йеллен в пятницу после выхода данных о занятости, в которых она цитировала слова о том, что инфляция в США остается слишком высокой и что задача ФРС — снизить ее, ослабили первоначальную эйфорию.

Тем не менее, европейские акции выросли на 2% по сравнению с шестинедельным минимумом четверга, в то время как подскочили на 1,9%.

Ралли фондовых рынков помогло мировому фондовому индексу MSCI подняться на 0,5%. Однако в течение недели он движется к падению на 2,7%, что означает третью неделю потерь подряд.

Новые ограничения в Китае ранее вызывали опасения по поводу глобального роста, а высокие затраты на энергию в результате войны на Украине ложатся бременем на Европу.

«Рынок сосредоточен на том, насколько агрессивным будет ФРС в своем цикле повышения», — сказал Джайлс Коглан, главный валютный аналитик HYCM, добавив, что ожидания повышения ставок укрепились после выступления на прошлой неделе председателя ФРС Джерома Пауэлла. на конференции центральных банков в Джексон-Хоул.

Рынки обеспокоены «замедлением темпов роста экономики Китая, рецессией в еврозоне и ястребиной политикой ФРС», сказал он.

Фонды акций зафиксировали четвертый по величине еженедельный отток в 2022 году, в то время как фонды облигаций видели, как инвесторы выводят деньги вторую неделю подряд, говорится в заметке BofA.

В Европе усиливаются опасения по поводу рецессии: опрос, проведенный в четверг, показал, что производственная активность в еврозоне снова снизилась в прошлом месяце, так как потребители, испытывающие трудности из-за углубляющегося кризиса стоимости жизни, сокращают расходы.

Доллар, получивший выгоду от повышения процентных ставок, достиг нового 24-летнего максимума по отношению к иене на уровне 140,80, что вызвало предупреждение министра финансов Японии Шуничи Судзуки о «надлежащих» действиях по сдерживанию волатильности. К полудню в Нью-Йорке иена откатилась к 140,18.

Индекс , который измеряет свою динамику по отношению к корзине из шести валют, не изменился на уровне 109,58 после достижения 20-летнего максимума на предыдущей сессии.

Пауза в росте доллара помогла евро отскочить на 0,1% до 0,99575 доллара.

На рынках облигаций доходность эталонных двухлетних облигаций США упала до 3,3955% после достижения 14-летнего максимума в 3,5510% в четверг.

Доходность 10-летних облигаций США упала до 3,1950%.

Доходность 10-летних облигаций Германии колебалась на уровне 1,520%, близком к недавнему двухмесячному максимуму, поскольку растут ожидания повышения на 75 базисных пунктов на следующей неделе со стороны Европейского центрального банка.

«Почти половина еврозоны страдает от инфляции более 10%, давление на ЕЦБ усиливается», — сказал Мартин Морисон, европейский экономист DWS.

GRAPHIC — процентные ставки на развитых рынках (https://graphics.reuters.com/GLOBAL-MARKETS/RATES/jnvwemywzvw/G10widget1.1.gif)

Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии упал на 0,6%, достигнув худших результатов за неделю с середины июня, потеряв 3,6%.

был стабильным, а китайские «голубые фишки» упали на 0,5%.

Юго-западный китайский мегаполис Чэнду в четверг объявил о блокировке своих 21,2 миллиона жителей, в то время как технологический центр Шэньчжэнь также ввел новые правила социального дистанцирования, поскольку все больше китайских городов пытаются бороться с повторяющимися вспышками COVID-19.

«Мы придерживаемся мнения, что Китай сохранит свою политику нулевого COVID до марта 2023 года, когда полностью завершится перестановка (в руководстве), но теперь мы ожидаем более медленных темпов смягчения политики нулевого COVID после марта 2023 года», — аналитики из — сказал Номура.

Цены на нефть восстановили большую часть своих недавних потерь на ожиданиях того, что ОПЕК+ обсудит сокращение добычи на встрече 5 сентября, хотя опасения по поводу сдерживания Китая COVID-19 и слабого глобального роста продолжали ограничивать рост. [O/R]

фьючерсы выросли на 1% до 93,3 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,6% до 87,14 доллара за баррель.

Ослабление доллара способствовало росту, который вырос на 0,9% до 1710,00 долларов за унцию. [GOL/]