- В этой статье мы рассмотрим два исторически надежных индикатора S&P 500, которые предсказывают положительную динамику.
- Наряду с этим мы также рассмотрим недавние события в индексе Доу-Джонса, бросающие вызов широко распространенному мнению среди инвесторов.
- Кроме того, мы выявим акции с наибольшим потенциалом повышения индекса Доу-Джонса в этом году.
- Подпишитесь сейчас и в течение ограниченного времени воспользуйтесь скидкой до 38 % на годовой план!
В марте индекс S&P 500 может продолжить рост, как показывают исторические закономерности. Эти тенденции неоднократно подтверждались в прошлом, но только время покажет, будут ли они и дальше оставаться надежными индикаторами.
Две исторические закономерности заключаются в следующем:
- Во-первых, когда индекс S&P 500 рос в ноябре, декабре, январе и феврале, он ни разу не падал в течение следующих 12 месяцев. В марте средняя доходность составила +2,1%. За следующие 10 месяцев средняя доходность составила +14,9%, а за следующие 12 месяцев — +17,4%.
- Кроме того, когда индекс S&P 500 рос в январе и феврале, он поднимался в 27 из 28 раз с 1950 года за следующие 12 месяцев. В марте средняя доходность составила +1,40%. За следующие 10 месяцев средняя доходность составила +12,2%, а за следующие 12 месяцев — +14,80%.
Тем временем индекс Dow Jones претерпевает некоторые изменения
Индекс Dow Jones вносит некоторые изменения. Amazon (NASDAQ:) заменяет Walgreens (NASDAQ:), а Uber (NYSE:) заменяет JetBlue (NASDAQ:).
Walgreens терпит неудачу из-за своей низкой прибыльности, которая упала на -58,22% с момента присоединения к индексу. Напротив, акции Amazon взлетели на +178 602% с момента своего дебюта на фондовом рынке и включения в индекс.
Существует распространенное мнение, что вход в индекс приносит пользу акциям, а выход вредит им. Логика заключается в том, что когда акция входит в основной индекс, фонды пассивного управления, копирующие индекс, должны покупать ее акции, чтобы обеспечить точное воспроизведение показателей. И наоборот, когда акции продаются, фонды больше не обязаны держать их акции.
Однако это убеждение не всегда подтверждается. Например, в последний раз индекс Dow Jones претерпел изменения почти четыре года назад, когда компания Salesforce (NYSE:) заменила Exxon Mobil (NYSE:). С тех пор годовая доходность акций Exxon Mobil составила +36% по сравнению с +9% у Salesforce.
Согласно исследованию Джереми Сигела и Джереми Шварца, компании, вышедшие из S&P 500 (1957–2003 гг.), в среднем превосходили компании, вошедшие в индекс. Аналогичные тенденции наблюдались при выходе акций (1979-2004 гг.) по сравнению с акциями, входившими в рынок.
В действительности логика изменения индекса не всегда справедлива. Поэтому нам следует быть осторожными, полагая, что это правило применимо всегда.
Какие акции Dow Jones могут привести к росту в этом году?
У Уолл-стрит есть список акций, которые могут поднять индекс Доу-Джонса в этом году.
Вот акции, которые внесут наибольший вклад в рост индекса Доу-Джонса в этом году, а также их вес в индексе:
- UnitedHealth (NYSE:) +16%
- Microsoft (NASDAQ:) +14%
- Боинг (NYSE:) +28%
- Макдоналдс (NYSE:) +11%
- Amazon +17,5% Chevron (NYSE: Chevron)
- Chevron (NYSE:) +17% +17%
- Goldman Sachs (NYSE:) +6,5%
- Амджен (NASDAQ:) +9%
Nikkei 225: Сможет ли индекс продолжить исторический рост?
Потребовалось более трех десятилетий, чтобы, наконец, удалось установить исторические максимумы и превысить рекордные максимумы, установленные еще в декабре 1989 года. Индекс впервые в истории преодолел отметку в 40 000 пунктов.
Обратите внимание, что на пике своего развития в 1989 году индекс CAPE Японии составлял 78, что делало страну пузырем, по сравнению с индексом CAPE 18 для фондового рынка США в то время.
Несколько месяцев назад Уоррен Баффет уже выразил свой интерес к японскому фондовому рынку, увеличив свою долю на 5% в этих пяти компаниях:
- Иточу (внебиржевой рынок:)
- Mitsubishi Corp. (TYO:)
- Мицуи (ТИО:)
- Сумитомо (ТИО:)
- Марубени (OTC:)
Рейтинг фондового рынка на данный момент в 2024 году:
Вот как обстоят дела на крупнейших фондовых биржах мира в 2024 году:
- Японский Никкей +19,26%
- +8,42%
- +8,51% +8,51
- +8,26%
- S&P 500 +7,70%
- Немецкий +5,87% +5,87
- Французский +5,18
- Доу-Джонс +3,71%.
- Испанский -0,37%
- Британский -0,66
Настроения инвесторов (AAII)
Бычьи настроения, то есть ожидания того, что цены на акции вырастут в течение следующих шести месяцев, выросли до 46,5% и остаются выше исторического среднего показателя в 37,5%.
Медвежьи настроения, то есть ожидания того, что цены на акции упадут в течение следующих шести месяцев, упали до 21,3% и остаются ниже исторического среднего показателя в 31%.
***
Вы инвестируете в фондовый рынок? Создайте свой самый прибыльный портфель ЗДЕСЬ с помощью InvestingPro!
Воспользуйтесь преимуществом ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС! Использовать код ИНВЕСТИРОВАНИЕПРО1 и получить Скидка 40% на 2-летнюю подписку . С его помощью вы получите:
- Профессиональные выборы: Управляемые ИИ портфели акций с проверенной эффективностью.
- Советы профессионалов: удобоваримая информация, позволяющая упростить множество сложных финансовых данных в нескольких словах.
- Расширенный поиск акций: Ищите лучшие акции, основываясь на своих ожиданиях, принимая во внимание сотни финансовых показателей.
- Исторические финансовые данные по тысячам акций: Чтобы профессионалы фундаментального анализа могли сами вникать во все детали.
- И многие другие услуги, не говоря уже о тех, которые мы планируем добавить в ближайшее время.
Действуйте быстро и присоединяйтесь к инвестиционной революции – получите свое ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗДЕСЬ!
Подпишитесь сегодня!
Отказ от ответственности: Автор не владеет ни одной из этих акций. Этот контент, подготовленный исключительно в образовательных целях, не может рассматриваться как инвестиционный совет.