Распродажи на Уолл-стрит усилились, поскольку инвесторы неохотно приспосабливаются к новой реальности более высоких процентных ставок и замедления экономики во всем мире.

Три последовательных масштабных повышения ставок по-прежнему неэффективны в борьбе с повышенной инфляцией, что вынуждает центральный банк продолжать повышать ставки.

За последние шесть месяцев ФРС пять раз повышала ставки, но это резкое повышение пока не повлияло на заоблачную инфляцию.

Ставки являются тупым инструментом и оказывают запаздывающее воздействие на экономику, и инвесторы обеспокоены тем, что экономика может погрузиться в рецессию до того, как инфляция начнет остывать.

Индекс S&P 500 упал на 2,9%, а индекс Nasdaq Composite — на 2,7% и увеличил недельные потери до 5,8%.

Индекс S&P 500 должен закрыться на новом минимуме 2022 года, а Nasdaq флиртует с минимумами, которые в последний раз наблюдались 16 июня.

Складские грузчики

Распродажа на Уолл-стрит была широкой и глубокой, и несколько популярных акций торговались на многолетних минимумах.

Все одиннадцать секторов снизились, и энергетика лидировала с падением на 7%.

Visa, Master Card, Salesforce.com, Nike и AMD упали до минимумов, которые последний раз наблюдались в 2020 году.

Акции Walgreens Boots Alliance упали до минимума, который последний раз наблюдался в 2012 году, акции Intel торговались на уровне 2015 года, 3M — на уровне минимума 2013 года, а акции Warner Brothers Discovery — на уровне минимума 2009 года.

Среди широко владеемых акций акции Apple, Amazon, Alibaba, Goldman Sachs, Exxon Mobil, Baker Hughes и Caterpillar упали на 4-5%.

Apple, Microsoft, Meta, Alphabet и IBM потеряли от 1,5% до 2%.

Цены на энергоносители увеличивают недельные потери

Сырая нефть подешевела на 4,90 доллара до 78,53 доллара за баррель, а природный газ подешевел на 25 центов до 6,83 доллара за тепловую единицу.

За неделю сырая нефть подешевела на 7,1%, а природный газ – на 12,2%.

Доходность 2-летних казначейских облигаций выросла до 4,22%, 10-летних казначейских облигаций выросла до 3,69%, а 30-летних облигаций выросла до 3,61%.

Европа: еженедельные потери от 3% до 6%

Рынки в Европе упали более чем на 2%, поскольку предприятия борются с растущими ценами на энергию, ростом процентных ставок и ослаблением экономики.

Более того, высокая цена доллара за последние 20 лет также вызывает опасения по поводу инфляции.

Британский фунт упал до нового минимума за 40 лет — 1,11 доллара после того, как в мини-бюджете правительства было предложено больше налоговых льгот для предприятий.

Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании выросла до 3,78% после того, как правительство опубликовало свой мини-бюджет, указывающий на рост бюджетного дефицита в преддверии трудной зимы.

Дефицит государственного бюджета, вероятно, еще больше увеличится в текущем и следующем квартале из-за роста стоимости импорта энергоносителей и того, что правительство берет на себя большую часть роста цен.

Отдельное исследование показало углубляющееся замедление в частном бизнес-секторе.

Индекс менеджеров по закупкам S&P Global/CIPS flash Composite снизился до 48,4 с 49,6 в августе.

Сводный сводный индикатор производства и услуг для Германии снизился до 45,9 с 46,9 в августе.

Предварительная оценка французского сектора услуг выросла до 53,0 с 51,2 в августе.

Любое значение выше 50 указывает на расширение, а ниже 50 — на сжатие.

Евро также упал до нового минимума за 20 лет в 97 центов по отношению к возрождающемуся доллару.

Индекс DAX упал на 1,8% до 12 306,76 пункта, индекс CAC-40 снизился на 2,2% до 5789,25 пункта, а индекс FTSE 100 снизился на 1,97% до 7019,61 пункта.

Индекс швейцарского рынка снизился на 1,2% до 10 176,05 после снижения в Европе и из-за опасений, что за недавним повышением ставок может последовать дальнейшее повышение ставок.

За неделю индекс FTSE 100 снизился на 3,1%, индекс DAX — на 3,4%, CAC-40 — на 4,8%, а SMI — на 4,2%.

Российский индекс за неделю упал почти на 13%, а базовый индекс Испании упал за неделю на 6%.

Грузчики: Credit Suisse, EssilorLuxottica, SmithsGroup

EssilorLuxittica SA подорожала на 0,4% до 139,35 евро после того, как компания запустила программу обратного выкупа до 1,5 млн своих акций в период с 23 сентября 2022 года по 31 марта 2023 года.

Программа разрешает компании выкупать до 10% акционерного капитала по цене не более 200 евро за акцию.

Акции Smiths Group Plc закрылись в плюсе на 1,1% до 1486,0 пенсов после того, как инжиниринговая компания опубликовала смешанные финансовые результаты.

Выручка в 2022 финансовом году, закончившемся в июле, увеличилась до 2,57 млрд фунтов стерлингов с 2,4 млрд фунтов стерлингов год назад.

Чистая прибыль после налогообложения за период от продолжающейся деятельности снизилась до 13 миллионов фунтов стерлингов со 157 миллионов фунтов стерлингов год назад.

Акции Credit Suisse Group упали на 12,3% до 4,08 швейцарских франков на новостях о том, что компания надеется укрепить свой баланс и ищет инвесторов в акционерный капитал.

Азиатские рынки упали из-за опасений глобальной рецессии

Азиатские рынки также упали из-за опасений, что рост ставок по всему миру спровоцирует глобальную рецессию, а сдерживание повышенной инфляции может занять еще два года.

Индекс Nikkei 225 снизился на 0,6%, индекс Hang Seng — на 1,2%, Shanghai Composite — на 0,6%, а индекс Sensex — на 1,7%.

За неделю индекс Nikkei снизился на 2,6%, индекс Shanghai снизился на 1,2%, Sensex упал на 1,3%, а Hang Seng снизился на 4,4%.