Обновление азиатского рынка: Данные о вакансиях AU обычно игнорируются?; Бюджет Великобритании в центре внимания; Hang Seng падает на фоне доходов от технологий.
Общая тенденция
— доллар растет.
— Рынки акций в целом торгуются ниже; Китайские рынки отстают.
— Индекс Hang Seng TECH падает более чем на 4,5%; Tencent снижается после публикации доходов.
— NetEase снижается более чем на 10% в Гонконге [announced non-renewal of licenses with Blizzard].
— Alibaba и NetEase отчитаются после закрытия рынка.
— Центральный банк Филиппин, как ожидается, повысит ставки [Philippines Central Bank (BSP) Gov Medalla said: To hike by 75bps at Nov 17th meeting to match US Fed rate increase (from Nov 3rd)].
— Министерство торговли Китая (MOFCOM) иногда проводит еженедельные пресс-конференции по четвергам.
Заголовки/экономические данные
Австралия/Новая Зеландия
— ASX 200 открытый плоский.
— (AU) Австралия октябрь изменение занятости: 32.2KV +15.0KE; уровень безработицы: 3,4% V 3,5%E.
— (AU) Австралия, октябрь Операции RBA Govt FX (A$) -0,8 млрд по сравнению с -1,5 млрд ранее.
Япония
— Nikkei 225 открылся +0,3%.
— (JP) Япония заявила, что рассматривает вопрос об увеличении налога на электромобили — японская пресса..
— (JP) Торговый баланс Японии за октябрь: -¥2,16T против -¥1,62Te; Скорректированный торговый баланс: -¥2,30T против -¥1,95Te.
— (JP) Банк Японии (BOJ) предлагает купить 5-10-летние JGB по фиксированной ставке 25 базисных пунктов; Открывает окно для покупки неограниченного количества 10-летних JGB по 0,25% [as expected].
— (JP) Банк Японии (BOJ) губернатор Курода: подтверждает текущую инфляцию из-за факторов роста затрат; Повторяет, что продолжит поддерживать экономику путем смягчения, необходимо добиться стабильной инфляции за счет роста заработной платы.
— (JP) Чистая покупка иностранных облигаций японскими инвесторами: -123,9 млрд иен против -581,8 млрд иен ранее; Чистая покупка иностранных акций японских акций: 556,6 млрд иен против 340,0 млрд иен ранее.
— (JP) Банк Японии (BOJ) Официальный представитель Учида: Слишком рано говорить об отказе от монетарного стимулирования; Стабильность финансового рынка – наиболее важный фактор, который следует учитывать при выходе из политики.
— (JP) Japan Auto Lobby Exec: Решительное противодействие налогу на пробег электромобилей, поскольку это замедлит внедрение.
— (JP) Министерство финансов Японии продает 1,2 трлн йен против 1,2 трлн йен, указанных в 0,800% 20-летних JGB, средняя доходность: 1,0290% против 1,1230% ранее, цена от покупки до покрытия: 3,03xv 3,26x ранее.
Корея
— Коспи открылся -0,4%.
— (КР) Северная Корея: усилия США по усилению расширенного сдерживания приведут к большей нестабильности — ЦТАК.
— (KR) Реальный располагаемый доход в Южной Корее за 3 кв. г/г: -3,6% против +8,3% ранее.
Китай/Гонконг
— Hang Seng открылся -1,0%; Открыт Шанхайский композит.
— (CN) Китайский НБК устанавливает базовый курс юаня: 7,0655 против 7,0363 ранее.
— (CN) Китайский НБК Операция на открытом рынке (OMO): продает 132 млрд юаней в рамках 7-дневного обратного репо против 71 млрд юаней ранее; Чистый ввод CNY123B по сравнению с чистым вводом CNY63B ранее.
— (CN) Moody’s: перспективы рынка недвижимости в Китае по-прежнему негативны, так как поддержка со стороны правительства возымеет эффект только через некоторое время.
— (CN) Фонд cos. в Китае следует полностью раскрыть риск фондов облигаций; отмечает рост выкупа облигаций фондом – Shanghai Securities News.
— (CN) China Oct Swift Global Payments (CNY): 2,13% против 2,44% ранее.
— (CN) Китайские регулирующие органы, как сообщается, попросили банки сообщить об их ликвидности из-за влияния на рынок облигаций.
— (CN) Президент Китая Си может посетить Россию в 2023 году; лидеры могут провести видеозвонок в декабре 2022 года — СМИ России.
— (CN) Заместитель управляющего директора МВФ Дир Гопинат: Сектор недвижимости Китая нуждается в срочных действиях со стороны центрального правительства для обеспечения финансовой стабильности.
Другой
— (SG) Сингапурская государственная холдинговая компания Temasek [sovereign wealth fund]: Списаны все инвестиции в FTX в связи с текущими обстоятельствами.
— (SG) Внутренний экспорт Сингапура в октябре, не связанный с нефтью, М/М: -3,7% V -2,5% E; Y/Y: -5,6% V -1,7%E.
Северная Америка
— (США) Республиканцы получают большинство в Палате представителей США с 218 местами — Пресса.
— Генеральный директор MSFT LinkedIn: LinkedIn наблюдает рекордное количество соискателей, происходит большая кадровая перестановка; Мы приостановили прием на работу.
— (США) Дейли из ФРС (не голосующий): Мы хотим увидеть замедление инфляции товаров, и последние индексы потребительских цен/ИПЦ показали это; по-прежнему рассматриваю ~5% как разумную конечную точку по ставкам в следующем году.
— (США) Atlanta Fed GDPNow: повышает прогноз ВВП на 4 квартал до 4,4% с 4,0%.
— (США) Уоллер из ФРС (избиратель): У ФРС все еще есть способы поднять ставки; Переход на пониженную передачу до 50 б/с может стать более удобным, но это все равно будет значительным шагом.
Европа
— (FR) Villeroy из ЕЦБ (Франция): Ставки около 2% в декабре, вероятно, будут считаться нормальным диапазоном.
— (ES) De Cos из ЕЦБ (Испания): Не покончено с повышением ставок, поскольку скачок инфляции оказался устойчивым и расширился; Должны поднять ставки до уровней, которые приведут цены к целевому уровню 2%.
— (ЕС) Сообщается, что члены ЕЦБ могут принять решение о перемещении в декабре на 50 б.п., а не еще на 75 б.п.; Всплеск инфляции все еще может привести к тому, что политики поднимутся до 75 базисных пунктов — пресса.
Уровни на 00:20 ET
— Nikkei 225, -0,2%, ASX 200 +0,2%, Hang Seng -1,7%, Shanghai Composite -0,7%, Kospi -1,1%.
— Фьючерсы на акции S&P500: +0,2%; Nasdaq100 +0,3%, Dax без изменений; FTSE100 -0,3%.
— 1,0399-1,0359 евро; 139,80–139,22 иены; 0,6749-0,6697 австралийских долларов; 0,6160-0,6116 новозеландских долларов.
— Золото -0,6% по цене 1764 долл. США за унцию; Сырая нефть -1,3% до $84,47/барр.; Медь -1% по цене $3,7203/фунт.