Аппетит к риску заметно улучшился на прошлой неделе на Уолл-стрит. Фьючерсы на Dow Jones лидируют, поднявшись на 5,89% до самого высокого уровня с конца августа. Между тем фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 2,62% и 3,32% соответственно. В Европе индексы FTSE 100 и DAX 40 выросли на 1,12% и 4,03% соответственно. Австралийский ASX 200 поднялся на 1,63%.

В целом, хороший сезон отчетности способствовал росту настроений на прошлой неделе. Некоторые крупные технологические компании, такие как Microsoft и материнская компания Google Alphabet, взимали более высокую плату. Была некоторая волатильность, так как акции Meta упали на 25% после удручающих доходов. Между тем, прибыль Caterpillar Inc. неожиданно выросла благодаря высокому спросу на запасные части.

Тем временем ставки ФРС на умеренность набирали обороты, охлаждая доллар США. На предстоящей неделе все внимание будет обращено на центральный банк США, поскольку в среду он, вероятно, проведет еще одно масштабное повышение ставок на 75 базисных пунктов. Это повысит базовые процентные ставки по кредитам до 4%. Больше внимания будет уделяться их руководству в будущем, поскольку темпы ужесточения будут замедляться.

За пределами ФРС пара AUD/USD ожидает гораздо менее агрессивного повышения процентной ставки Резервным банком Австралии во вторник. Это связано с тем, что британский фунт ожидает потенциального повышения ставки на 75 базисных пунктов Банком Англии в четверг. Затем рынки переключат внимание на данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые выйдут в пятницу. Придаст ли замедление рынка труда оптимизма рынкам?

Другие известные экономические публикации включают отчет о занятости Новой Зеландии для NZD/USD. PMI в обрабатывающей промышленности Китая покажет, как поживает вторая по величине экономика мира на фоне замедления глобального роста. Сезон отчетности также продолжается, о чем сообщают такие компании, как Moderna, Uber и Toyota. Таким образом, впереди еще одна насыщенная неделя.

Динамика доллара США по отношению к валютам и золоту

Фундаментальные прогнозы:

Прогноз доллара США: в центре внимания еще одно гигантское повышение ФРС, поскольку рынки делают ставку на умеренность политики

Доллар США столкнется с еще одним повышением ставки Федеральной резервной системой на 75 базисных пунктов на предстоящей неделе. В последнее время больше внимания уделяется умеренному центральному банку. Поддержат ли это НКЦ?

S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones — Tech Hammerings с мега-капитализацией гремят настроения

Отчет о прибылях и убытках за третий квартал на этой неделе сообщает о взбудораженных настроениях на фондовом рынке, в частности, о громких акциях Amazon и Meta, которые сильно ударили по Nasdaq.

Прогноз курса EUR/USD зависит от решения ФРС по процентной ставке

EUR/USD может с трудом удержать рост от месячного минимума (0,9632), поскольку ожидается, что Федеральная резервная система проведет еще одно повышение ставки на 75 базисных пунктов.

Прогноз цены на золото: смещение направления XAU/USD связано с позицией денежно-кредитной политики ФРС

Цены на золото могут восстановиться в ближайшем будущем, если Федеральная резервная система займет менее ястребиную позицию и даст сигнал о том, что в будущем она будет менее резко повышать ставки на фоне растущих экономических рисков.

Прогноз по австралийскому доллару: важнейшие данные по индексу потребительских цен могут побудить РБА принять меры

Австралийский доллар поднялся на прошлой неделе благодаря сильному показателю индекса потребительских цен и ослаблению доллара США, в то время как решение по процентной ставке РБА еще впереди. Будет ли это способствовать росту пары AUD/USD?

Фундаментальный прогноз по фунту стерлингов: повышение ставок Банка Англии и ФРС угрожает восстановлению фунта

Недавние повышения ставок были положительными для доллара США, но не для фунта. Сильные фундаментальные показатели США также указывают на снижение GBP/USD в преддверии большего количества возможных новых рабочих мест в США (NFP).

Еженедельный прогноз канадского доллара: USD/CAD с нетерпением ждет FOMC после шока Банка Канады

Фундаментальные показатели USD/CAD несколько смешаны в преддверии заседания FOMC на следующей неделе, в то время как технические факторы указывают на потенциал роста.

Прогноз цен на биткойны: BTC, ETH, Dogecoin Upside сталкиваются с рискованной неделей впереди

Учитывая, что в экономической повестке дня находятся ФРС, Банк Англии (BoE) и NFP, смогут ли Биткойн, Ethereum и Dogecoin сохранить бычий импульс?

Технические прогнозы:

Технический прогноз доллара США на неделю вперед

Доллар сильно упал в недавней торговле, и поскольку мы приближаемся к новой неделе, нам нужно будет внимательно следить за тем, как проявляется сила; уровни и линии, чтобы смотреть.

Технический прогноз S&P 500, Nasdaq, Dow Jones: уровни FOMC

На этой неделе акции выросли, и все три основных индекса поднялись до многонедельных максимумов перед выходом ФРС. Уровни, имеющие значение на недельных графиках S&P 500, Nasdaq и Dow.

Технические прогнозы по золоту и серебру: разворот тренда на золото и серебро, поскольку импульс серебра останавливается. Где купить XAU, XAG?

Цены на золото и серебро упали в пятницу, подорвав рост, достигнутый в начале недели. Золото ожидает прорыв выше уровня сопротивления модели «Двойное дно». Серебру не удалось преодолеть ключевую SMA, так как RSI упал ниже 50.

Технический прогноз по сырой нефти: нет причин для надежд на восстановление

Восстановление сырой нефти на этой неделе не обязательно означает возобновление более широкого восходящего тренда. Действительно, существует риск расширенного бокового диапазона. В чем причина и за какими ключевыми уровнями стоит следить?

Технический прогноз по японской иене: быки по паре USD/JPY готовятся к коррекции

Атака доллара США на японскую иену была остановлена, поскольку пара USD/JPY угрожает большей коррекцией в рамках восходящего тренда. Уровни, имеющие значение на недельном техническом графике.