Dow Jones, индекс KOSPI, Hang Seng, рынки облигаций, технический анализ — брифинг по индексам Азиатско-Тихоокеанского региона

• Фьючерсы на Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq 100 упали в начале недели
• Рекордно низкий британский фунт подстегнул глобальное ужесточение денежно-кредитной политики
• Южнокорейский индекс KOSPI и гонконгский индекс Hang Seng находятся под угрозой

Итоги торговой сессии на Уолл-стрит в понедельник

Волатильность рынка преследовала Уолл-стрит в начале новой торговой недели, продолжая поведение прошлой недели. Фьючерсы на Dow Jones закрылись на самом низком уровне с ноября 2020 года, упав на 1,1%. Между тем фьючерсы на Nasdaq 100 и S&P 500 упали на 0,53% и 1,05% соответственно. Глобальное ужесточение денежно-кредитной политики оставалось ключевой причиной снижения фондовых рынков.

Доходность казначейских облигаций выросла по всем направлениям, при этом доходность 2-летних облигаций выросла до 4,35%. Курс рос в течение 13 сессий подряд, что является самая длинная победная серия как минимум с 1988 года. Он продолжает отражать растущие ястребиные ожидания денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Это не слишком удивительно, поскольку на прошлой неделе рынки все еще недооценен что Федеральная резервная система сигнализировала о процентных ставках в ближайшие годы.

Движение на Уолл-стрит также последовало за волатильностью финансовых активов в Великобритании. С ночевкой, Британский фунт ненадолго коснулся рекордно низкого уровня как и ожидалось, стимулирующая налогово-бюджетная политика совпала с ограничительной денежно-кредитной политикой. Банк Англии открыл двери для более быстрого повышения ставок в ответ на движение фунта стерлингов, что еще больше усилило ожидаемое глобальное ужесточение денежно-кредитной политики.

Если посмотреть на секторы в S&P 500, недвижимость (-2,63%), энергетика (-2,57%) и коммунальные услуги (-2,43%) были сегментами с наихудшими показателями – см. диаграмму ниже. Особенно сильно пострадала недвижимость, поскольку ставка по 30-летней ипотеке взлетела до 6,29%, достигнув самого высокого уровня с 2008 года.

Разбивка по секторам S&P 500 26.09.2022

Источник данных: Bloomberg, диаграмма подготовлена ​​Даниэлем Дубровски.

Технический анализ Доу-Джонса

Фьючерсы на Dow Jones упали до минимума февраля 2021 года, преодолев критическую зону поддержки 29552–29869. Это открыло двери для продолжения доминирующего нисходящего тренда. Ближайшей поддержкой является расширение Фибоначчи на 123,6% на уровне 28746. В случае разворота вверх 20-дневная простая скользящая средняя (SMA) может стать сопротивлением.

Дневной график Доу-Джонса

График, созданный в TradingView

Азиатско-Тихоокеанская торговая сессия вторника

После волатильности на Уолл-стрит фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона могут столкнуться с пессимистичной сессией во вторник. Заметное экономическое событие отсутствует, что заставляет трейдеров сосредоточиться на более широких настроениях. Это может сделать южнокорейский индекс KOSPI и гонконгский индекс Hang Seng уязвимыми.

Неподтвержденные сообщения вчера передали провода что китайским банкам было приказано покупать акции, чтобы ослабить давление со стороны продавцов. Если это так, то еще предстоит выяснить, насколько эффективным это может быть. Экономика, обращенная вовне, остается уязвимой перед растущими опасениями по поводу замедления глобального роста.

Технический анализ КОСПИ

Индекс KOSPI пробил критическую зону поддержки 2276–2306, закрывшись на самом низком уровне с июля 2020 года. На уровне 2217 эта цена также наблюдалась еще в апреле 2011 года, оставив индекс неизменным в течение 11 лет с тех пор. Медвежий крест смерти сформировался между 20-дневной и 50-дневной SMA, намекая на дальнейшие потери. Ключевой поддержкой, кажется, является 100% расширение Фибоначчи на уровне 2137.

Дневной график КОСПИ

График, созданный в TradingView

Технический анализ Hang Seng

Фьючерсы на Hang Seng мало изменились в понедельник, так как цены остались позади модели свечи Доджи. Это признак нерешительности. Ближайшей поддержкой является 100% расширение Фибоначчи на уровне 17414, а сопротивлением является зона 18037-18312. Последний был бывшей поддержкой, которую можно проследить до минимумов 2016 года.

Дневной график Hang Seng

График, созданный в TradingView

— Написано Даниэлем Дубровски, стратегом DailyFX.com

Чтобы связаться с Дэниелом, используйте раздел комментариев ниже или @ddubrovskyFX в Твиттере