Фьючерсы на Dow Jones после закрытия торгов упали вместе с фьючерсами на S&P 500 и Nasdaq.
Икс
Ралли фондового рынка в среду продолжило недавний рост в преддверии отчета по инфляции CPI в четверг. Инвесторы делают ставку на умеренные данные по инфляции, повышая ставки в связи с критическим отчетом ФРС.
Amazon.com (AMZN) и акции Tesla возглавили ралли мегакапитализации в среду. Яблоко (ААПЛ), Майкрософт (MSFT) и родитель Google Алфавит (GOOGL) с постоянными сеансами. Тесла (TSLA) и акции AMZN также продемонстрировали высокие показатели в сегментах автомобилей/электромобилей и электронной коммерции соответственно.
Цельсий Холдингс (CELH) разогрелись в среду, предлагая сигнал на покупку.
Акции CELH были добавлены в SwingTrader в среду и в список наблюдения IBD Leaderboard. Celsius также был в списке акций дня IBD в среду.
Ключевые доходы
Главная страница КБ (KBH) сообщила о доходах после закрытия, начав отчеты по рынку жилья. Акции KBH незначительно снизились, так как прибыль KB Home значительно отстала от просмотров в первом финансовом квартале, а выручка также отсутствовала. Акции KB Home выросли в среду на 3,2% до лучшего уровня с марта 2022 года, увеличившись почти на 13% в этом году.
Акции компаний, занимающихся жилищным строительством, и компании, связанные с жильем в целом, в последние недели росли. Как они отреагируют на результаты KB Home?
Тайваньский полупроводник (TSM) в начале четверга, первый крупный результат чипа за последний квартал. Акции TSM выросли на 0,6% в среду, чуть ниже 200-дневной скользящей средней.
Disney выбирает Nike Veteran
Уолт Дисней (ДИС) по имени Найк (NKE) Председатель Майк Паркер в качестве нового председателя, заменив Сьюзан Арнольд. Паркер входит в совет директоров Disney уже семь лет.
Тем временем Disney рекомендовала акционерам проголосовать за состав совета директоров и не поддерживать инвестора-активиста Нельсона Пельца, который стремится войти в совет директоров гиганта индустрии развлечений Dow Jones.
Акции DIS незначительно выросли. Nike, такой же акционер Dow, как Disney, Apple и Microsoft, почти не изменился в нерабочее время.
Отчет об инфляции ИПЦ
Индекс потребительских цен за декабрь будет опубликован в 8:30 утра по восточному времени.
Экономисты ожидают, что потребительские цены не изменятся после роста на 0,1% в ноябре. Базовый индекс потребительских цен вырос на 0,3% после ноябрьского роста на 0,2%. Общий уровень инфляции ИПЦ должен продолжить снижаться до 6,6% с 7,1% в ноябре. Ожидается, что базовая инфляция замедлится до 5,7% с 6% в ноябре.
Уровень инфляции ИПЦ достиг пика в 9,1% в июне прошлого года, в то время как базовый уровень инфляции ИПЦ достиг 6,6% в сентябре, что является 40-летним максимумом.
Другие данные на этой неделе, в том числе инфляционные ожидания ФРБ Нью-Йорка и малые предприятия с открытыми вакансиями и планами найма, указывают на охлаждение инфляции и рынков труда.
Отчет об умеренной инфляции должен зафиксировать повышение ставки ФРС на четверть пункта на заседании по политике 1 февраля, замедление с 50 базисных пунктов и 75 базисных пунктов на предыдущих двух заседаниях. Что еще более важно, замедление инфляции может усилить ожидания того, что ФРС приостановит повышение ставок, возможно, после мартовского заседания.
Фьючерсы на Доу-Джонс сегодня
Фьючерсы на Dow Jones снизились по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 потеряли часть, а фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0,1%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 2 базисных пункта до 3,53%.
Помните, что действия овернайт на фьючерсах на Доу и в других местах не обязательно переходят в реальную торговлю на следующей регулярной сессии фондового рынка.
Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ценные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.
Ралли фондового рынка
Ралли фондового рынка добавило к недавнему росту, при этом основные индексы закрылись вблизи сессионных максимумов вторую сессию подряд. Nasdaq возглавил рост благодаря Amazon и компаниям с большой капитализацией.
Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 0,8% на фондовых торгах в среду. Индекс S&P 500 вырос на 1,3%. Композитный индекс Nasdaq подскочил на 1,8%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией прибавили 1,2%.
Цены на сырую нефть в США выросли на 3,1% до 77,41 доллара за баррель, поскольку оптимизм в отношении Китая перевешивает огромный скачок запасов сырой нефти в США.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 6 базисных пунктов до 3,55%.
ETF
Среди ETF роста Innovator IBD 50 ETF (FFTY) поднялся на 1,3%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) вырос на 1,6%, восстановив свою 50-дневную линию, при этом акции MSFT являются крупным холдингом IGV. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) вырос на 1,2%, превысив 200-дневную отметку. Запас TSM является главным компонентом SMH.
Отражая более спекулятивные акции, акции ARK Innovation ETF (ARKK) выросли на 3,4%, а ETF ARK Genomics (ARKG) — на 3,7%. Акции Tesla остаются главными активами среди ETF Ark Invest. Ковчег Кэти Вуд в последние дни и недели загружался акциями TSLA.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырос на 0,5%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) вырос на 1,3%. US Global Jets ETF (JETS) поднялся на 0,4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырос на 2,6%. ETF Energy Select SPDR (XLE) поднялся на 0,3%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) поднялся на 0,9%. Фонд Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) прибавил 0,6%.
Пять лучших китайских акций, за которыми стоит следить сейчас
Акции мегакапитализации
Акции Tesla выросли на 3,7% до 123,22, продолжив отскок от минимума медвежьего рынка в пятницу утром 101,81. Акции все еще находятся ниже своей 21-дневной линии длительного падения. Tesla планирует большое расширение завода в Остине и, как сообщается, близка к предварительной сделке по строительству нового завода в Индонезии. Последнее может осложнить проблемы со спросом на Tesla Shanghai.
Акции Amazon подскочили на 5,8% до 95,09, закрывшись выше 50-дневной скользящей средней впервые за четыре месяца. Акции AMZN также установили минимум медвежьего рынка в прошлую пятницу.
Акции Apple выросли на 2,1%, вернувшись выше 21-дневной отметки. Это произошло несмотря на то, что Barclays снизил целевую цену AAPL, сославшись на ослабление спроса Apple на многие категории продуктов.
Акции Google выросли на 3,5%, также вернув 21-дневную линию. Акции Microsoft выросли на 3%, чуть ниже 21-дневной отметки после падения на прошлой неделе.
Сток Цельсия
Акции CELH подскочили на 5,3% до 106,57 в среду на большом объеме после разворота вверх во вторник. Акции выросли от 50-дневной линии, пробили линию тренда и закрылись выше 21-дневной скользящей средней. Все это давало сигнал на покупку. Акции CELH достигли внутридневного максимума 108,80, но закрылись сильно.
Анализ рыночного ралли
Ралли фондового рынка показало большую силу в среду перед выходом отчета по инфляции CPI.
Индекс S&P 500 ушел дальше от 50-дневной линии и превысил внутридневной максимум вторника. Хотя эталонный индекс все еще находится ниже 200-дневной линии, он все же превысил свои 10-недельные и 40-недельные линии. Russell 2000 преодолел свою 200-дневную линию после того, как превысил 50-дневную среду.
Nasdaq, который в последние месяцы отставал, впервые почти за месяц преодолел свою 50-дневную линию.
Между тем, акции ведущих компаний в целом продемонстрировали положительную динамику. Акции CELH подали сигнал к покупке. Акции, которые недавно выросли, обычно держались на месте или продолжали расти.
Apple, Tesla, Amazon и другие компании с мегакапитализацией далеки от принятия мер, но, по крайней мере, не влияют на основные индексы.
Просто взглянув на основные индексы и ведущие акции, ралли фондового рынка демонстрирует здоровое движение, хотя впереди еще несколько уровней сопротивления.
Но сплачиваться за критически важные экономические данные или события ФРС было в лучшем случае рискованно в течение последних нескольких месяцев. Да, скромный отчет по инфляции ИПЦ может спровоцировать рыночное ралли. Но более горячее, чем ожидалось, значение может спровоцировать большую распродажу. И рынок рассчитывает на «хорошие новости».
Конечно, важны не новости, а реакция на новости. Ноябрьский отчет об инфляции ИПЦ от 13 декабря оказался более прохладным, чем ожидалось, в результате чего основные индексы достигли своих лучших внутридневных уровней за последние месяцы. Но это была вершина ралли рынка в октябре-декабре. В тот день индексы закрылись далеко от максимумов и падали почти до конца года.
Время рынка с рыночной стратегией IBD ETF
Что делать сейчас
Инвесторы, возможно, увеличили риск в последние дни, поскольку индексы растут, а многие акции подают сигналы к покупке.
Эти недавние покупки могут выглядеть великолепно в четверг, но все они также могут взорваться, в зависимости от декабрьского отчета об инфляции ИПЦ.
Таким образом, инвесторы не должны были быть слишком уязвимыми перед чтением инфляции.
Но будьте готовы действовать, если основные индексы продемонстрируют сильную активность после открытия торгов. Многие качественные акции подают сигналы на покупку или формируются.
Не забывайте о сезоне доходов. JPMorgan Чейз (JPM) и несколько других банковских гигантов сообщают в пятницу утром вместе с Дельта Эйр Лайнз (ДАЛ) и UnitedHealth (УНХ).
Акции Microsoft и Tesla должны появиться через две недели, а Apple, Amazon и Google — вскоре.
Результаты и прогнозы по прибыли будут иметь решающее значение в условиях нестабильной экономической ситуации.
Читайте The Big Picture каждый день, чтобы быть в курсе направления рынка и ведущих акций и секторов.
Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в Твиттере по адресу @IBD_ECarson для обновления фондового рынка и многое другое.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Почему этот инструмент IBD упрощает поиск лучших акций
Поймай следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
IBD Digital: разблокируйте премиальные списки акций, инструменты и анализ IBD уже сегодня
Тесла против. BYD: EV Giants борются за корону, но что лучше купить?
EUROPEAN UNION
