Фьючерсы на Dow Jones откроются в воскресенье вечером, а также фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq. Ралли фондового рынка понесло значительные потери уже третью неделю подряд.
Икс
Поскольку основные индексы движутся вниз, а несколько акций выглядят здоровыми, инвесторы должны иметь большую денежную позицию и ждать лучших условий.
Яблоко (AAPL) будет в центре внимания на этой неделе, поскольку технологический гигант Dow Jones собирается представить iPhone 14 7 сентября. Акции Apple росли, пока не упали за последние несколько сессий вместе с более широким рынком.
Ариста Сети (ANET) имеет график, аналогичный графику Apple, но акции ANET имеют некоторые отличия, которые могут сделать его более привлекательным. Однако акции ANET, безусловно, не являются действенными.
Тем временем, Энфазная энергия (ЭНФ), Лантеус (ЛНТ) и Нейрокринные биологические науки (NBIX) падают в результате консолидации после сильных прорывов. Они настроены или готовы взломать?
Акции Lantheus находятся в таблице лидеров IBD. Акции ENPH и Arista Networks входят в IBD Big Cap 20.
Видео, встроенное в статью, подробно рассматривает поведение рынка, а также анализирует акции Apple, Arista Networks и Enphase Energy.
Фьючерсы на Доу-Джонс сегодня
Фьючерсы на Dow Jones открываются в 18:00 по восточному времени в воскресенье вместе с фьючерсами на S&P 500 и Nasdaq 100.
Фондовые рынки США будут закрыты в понедельник в связи с праздником Дня труда, но другие биржи по всему миру будут открыты. Фьючерсы на Dow будут торговаться в обычном режиме в понедельник.
Помните, что действия овернайт на фьючерсах на Доу и в других местах не обязательно переходят в реальную торговлю на следующей регулярной сессии фондового рынка.
Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ценные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.
Ралли фондового рынка
Ралли фондового рынка — это ралли только на словах. Он продолжил недавние потери, хотя и закрылся немного выше внутридневных минимумов четверга.
Промышленный индекс Доу-Джонса потерял 3% на биржевых торгах на прошлой неделе. Индекс S&P 500 потерял 3,3%. Композитный индекс Nasdaq потерял 4,2%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией упали на 4,7%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 16 базисных пунктов до 3,19%, пятый недельный прирост подряд, несмотря на падение в пятницу с двухмесячных максимумов.
Фьючерсы на сырую нефть в США упали на 4,9% до 86,87 доллара за баррель на прошлой неделе. На встрече ОПЕК+ в День труда могут быть обсуждены возможные сокращения добычи, чтобы попытаться стабилизировать нефтяные рынки. Аналитики говорят, что сокращение пока маловероятно. В любом случае сокращение квот может оказать незначительное влияние, поскольку многие члены картеля уже не выполняют существующие производственные квоты.
Фьючерсы на природный газ упали на 5,2%, почти полностью в пятницу.
ETF
Среди лучших ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) упал на 6,4% на прошлой неделе, а ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) потерял 3,5%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) снизился на 4,4%, при этом многие высоко ценимые названия программного обеспечения, не включенные в IGV, рухнули на прошлой неделе. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) упал на 6,7%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упал на 8,4% на прошлой неделе, а акции сталелитейных компаний упали после некоторых сигналов к покупке на прошлой неделе. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) упал на 4,6%. US Global Jets ETF (JETS) потерял почти 4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) потерял 3,3%. Energy Select SPDR ETF (XLE) и Financial Select SPDR ETF (XLF) потеряли 3,4% после трехнедельного роста. Фонд Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) упал на 1,8%.
Отражая более спекулятивные акции, акции ARK Innovation ETF (ARKK) на прошлой неделе упали на 5,25%, а ETF ARK Genomics (ARKG) — на 5,1%.
Пять лучших китайских акций, за которыми стоит следить сейчас
Акции Apple против. АНЕТ Акции
Акции Apple упали на 4,8% до 155,81 на прошлой неделе, опустившись ниже 200-дневной линии и, наконец, 50-дневной линии. Акции AAPL по-прежнему имеют точку покупки на уровне 176,25, но цена выглядит все менее и менее привлекательной.
Линия относительной силы остается вблизи максимумов. Это показывает, что акции Apple в значительной степени падают в соответствии с S&P 500.
Прибыль Apple в последнем квартале упала, и аналитики прогнозируют однозначный рост прибыли на акцию в 2022 и 2023 финансовых годах.
Акции ANET упали на 4,7% до 117,30, также подорвав 200-дневную отметку, после пятничного отскока. Акции не совсем упали до своей 50-дневной линии в течение недели, хотя и протестировали свою 10-недельную линию. Акции Arista имеют ручную точку покупки 132,97 в базе двойного дна.
Между тем, прибыль и рост продаж Arista ускорились за последние три квартала: прибыль на акцию выросла на 59%, а выручка — на 49% во втором квартале. Аналитики прогнозируют рост прибыли на акцию на 40% в 2022 году и на 13% в 2023 году.
Доходы Arista можно рассматривать как более уязвимые, чем у Apple. Значительное сокращение корпоративных расходов на ИТ может ударить по акциям сетевых компаний, в то время как спрос на Apple iPhone и услуги кажется более стабильным.
Другие акции, за которыми стоит следить
Акции ENPH упали на 3,3% на прошлой неделе до 279,07, но торгуются относительно плотно и поддерживают около 21-дневной скользящей средней. Лидер солнечной энергетики торгуется относительно плотно и может иметь плоскую базу на недельном графике еще через неделю. Акции Enphase также могут продолжать скользить или двигаться вбок, чтобы протестировать быстрорастущие 50-дневные и 10-недельные линии. Это может дать возможность для покупки, если предположить, что акции ENPH отскочат оттуда.
Акции NBIX на прошлой неделе упали на 1,8% до 103,01, закрывшись около 21-дневной отметки. В пятницу утром Neurocrine отскочил от этого уровня и был близок к входу в короткую линию тренда, но развернулся ниже, когда рынок развернулся. Акции NBIX находятся недалеко от своей 50-дневной линии, которая в настоящее время примерно совпадает с предыдущей точкой покупки 100,10. Биотехнологии нужна еще пара недель, чтобы сформировать надлежащую базу.
Согласно анализу MarketSmith, акции LNTH на прошлой неделе упали на 3,7% до 78,48, закрывшись чуть ниже 21-дневной линии. 21-дневный или быстрорастущий 50-дневный может предложить новый вход в Lantheus, который очистил предыдущую базу в августе, но в некоторых диких действиях.
ФРС планирует аварийную посадку для экономики США
Анализ рыночного ралли
Ралли фондового рынка — это ралли только на словах. С тех пор, как 16 августа S&P 500 остановился недалеко от своей 200-дневной скользящей средней, основные индексы отступили. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла 26 августа в Джексон-Хоуле, сигнализирующее о более агрессивном и мрачном настроении ФРС, спровоцировало более резкую распродажу.
На прошлой неделе все ключевые индексы упали ниже своих 50-дневных скользящих средних. Они действительно отскочили от внутридневных минимумов четверга, а составной индекс Nasdaq лишь избежал подрыва минимумов конца июля.
Утром в пятницу индексы выросли после отчета о занятости за август, который показал устойчивый рост найма, а также долгожданный скачок рабочей силы. Но после того, как S&P 500 и Russell 2000 подошли к своим 50-дневным линиям, индексы устроили уродливый разворот.
50-дневная скользящая средняя теперь действует как потолок против поддержки. Преодоление этого уровня является ключевым, но это только первый тест. 21-дневная линия — еще один ключевой уровень, примерно совпадающий с крутыми нисходящими трендами на Nasdaq и S&P 500. Но настоящим ключом будет подъем выше 200-дневной скользящей средней.
С другой стороны, подрыв индекса Nasdaq минимумов четверга, скорее всего, будет означать официальное окончание сильно пошатнувшегося рыночного ралли.
Многие ведущие акции понесли большой ущерб на прошлой неделе. Хотя некоторые акции, такие как ENPH и NBIX, держатся относительно хорошо, они не двигаются вперед.
Акции потенциальных лидеров Apple и ANET падают не намного больше, чем рынок в целом. Это пример того, почему инвесторы хотят покупать акции на фоне восходящего тренда рынка.
Акции энергетических компаний находятся в своем собственном мире цен на нефть и газ, но подвержены сильным колебаниям цен, иногда по прихоти автократических лидеров.
Время рынка с рыночной стратегией IBD ETF
Что делать сейчас
Инвесторы должны иметь минимальные риски и терпеливо готовиться к улучшению рыночной конъюнктуры. Пока основные индексы не восстановят свои 50-дневные или 21-дневные скользящие средние, инвесторам, вероятно, не следует рассматривать новые покупки. Единственным исключением могут быть компании нефтегазовой отрасли, но даже здесь инвесторам следует проявлять осторожность.
Быстрый рост и разворот от 50-дневной линии, возможно, открыл некоторые возможности для продажи. Еще одна попытка 50-дневного может повториться в ближайшие дни.
Так что создавайте свои длинные и короткие списки наблюдения, которые, вероятно, потребуют много изменений по сравнению с прошлой неделей. С другой стороны, сосредоточьтесь на акциях с сильной относительной силой, даже если у них нет идеальных моделей.
Читайте The Big Picture каждый день, чтобы быть в курсе направления рынка и ведущих акций и секторов.
Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в Твиттере по адресу @IBD_ECarson для обновления фондового рынка и многое другое.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
IBD Digital: разблокируйте премиальные списки акций, инструменты и анализ IBD уже сегодня
Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?
5 акций, которые находят поддержку на больном рынке
EUROPEAN UNION
