НЬЮ-ЙОРК/ЛОНДОН, 16 ноя (Рейтер) — Мировые фондовые индексы упали с двухмесячных максимумов, а доллар-убежище стабилизировался в среду после того, как более высокие, чем ожидалось, розничные продажи в США омрачили прогноз инфляции и надежды на то, что Федеральная резервная система сможет смягчить агрессивное повышение процентной ставки.

Акции накануне в Азии сократили потери после того, как президент Польши заявил, что ракета, поразившая его страну, вероятно, была случайным снарядом украинской обороны, развеяв опасения, что она была выпущена из России и может расширить войну на Украине.

Американские акции пострадали из-за мрачного прогноза праздничных продаж от Target Corp (TGT.N). Инвесторы воспользовались возможностью после недавних более мягких данных по инфляции, чтобы зафиксировать прибыль, учитывая уязвимую экономическую ситуацию в Европе и Китае.

Но опасения, что более высокие, чем ожидалось, розничные продажи в США в прошлом месяце могут подстегнуть американскую экономику в ближайшие месяцы, а затем вынудить ФРС сохранить свою агрессивную позицию по процентной ставке перед лицом более холодных, чем ожидалось, данных по инфляции за последнюю неделю.

«Более мягкие данные по инфляции немного сбили паруса доллара», — сказал Джо Манимбо, старший рыночный аналитик Convera в Вашингтоне.

«Доллар более стабилен, потому что у нас есть эта остаточная геополитическая неустойчивость, а также признаки довольно прочной экономической основы США в формах розничных продаж в США».

Розничные продажи выросли на 1,3% в октябре, что больше прогноза экономистов, опрошенных агентством Reuters, на 1,0%.

Доллар ненадолго отыграл потери после публикации данных по розничным продажам, но позже упал по отношению к евро, практически не изменившись по отношению к другим основным валютам.

Евро вырос на 0,42% до 1,0391 доллара, а иена ослабла на 0,14% по отношению к доллару до 139,49.

Акции в Европе упали: индекс STOXX 600 упал на 1,0%, прервав четырехдневную серию побед. Автомобильный сектор пострадал от сообщения о том, что немецкий Mercedes Benz снизил цены на электромобили в Китае из-за отставания продаж. Его акции упали на 6,2%.

Мировой индекс MSCI для всех стран (.MIWD00000PUS) упал на 0,82% по сравнению с двухмесячным максимумом, установленным во вторник.

На Уолл-стрит индекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) упал на 0,12%, S&P 500 (.SPX) — на 0,83%, а Nasdaq Composite (.IXIC) — на 1,54%.

Доходность долгосрочных казначейских облигаций упала, а инверсия в ключевых частях кривой доходности углубилась после того, как сильный отчет о розничных продажах усилил ожидания того, что ФРС продолжит повышать ставки, что, в свою очередь, с большей вероятностью нанесет ущерб экономическому росту.

Goldman Sachs заявил, что добавляет еще одно повышение ФРС на 25 базисных пунктов к своему прогнозу на 2023 год и повысил свой прогноз пиковой ставки по федеральным фондам до 5,0–5,25%, что выше, чем текущая рыночная оценка пиковой целевой ставки в 4,92%. .

Goldman заявил, что видит риски для своего прогноза в сторону повышения из-за возможной необходимости дальнейшего повышения ставок, чтобы удержать рост ниже потенциального, инфляция, вероятно, останется слишком высокой, и политикам, возможно, придется противодействовать любому преждевременному смягчению.

Глава ФРС Кристофер Уоллер в среду повторил опасения по поводу инфляции, заявив, что она усилила давление на заработную плату в будущем, что может затруднить снижение темпов роста цен.

Доходность еще больше упала из-за по-прежнему благоприятного прогноза рынка по инфляции. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 10,4 базисных пункта до 3,695%.

Разрыв между доходностью двух- и 10-летних облигаций, рассматриваемый как предвестник рецессии, увеличился до -67,8 базисных пунктов.

«Мы по-прежнему видим, что ФРС идет по агрессивному пути повышения ставок, чтобы снизить инфляцию, которая все еще слишком высока», — сказал Манимбо.

Цены на нефть упали более чем на 1%, так как поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию возобновились, а рост числа случаев заболевания COVID-19 в Китае повлиял на настроения.

Нефть США подешевела на 1,33 доллара до 85,59 доллара за баррель, в то время как нефть марки Brent подешевела на 1 доллар до 92,86 доллара.

Фьючерсы на золото в США снизились примерно на 0,1% до 1775,80 долларов за унцию.

Биткойн упал на 2,06% до 16 527,00 долларов, что примерно на 19% меньше, чем за месяц, и примерно на 65% с начала года.

Репортаж Герберта Лэша в Нью-Йорке и Аманды Купер в Лондоне Дополнительный репортаж Шреяши Саньяла в Бангалоре, Анкура Банерджи в Сингапуре и Се Ю Редактирование Дипы Бабингтон

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.