Четыре дня стабильных продаж на фондовом рынке привели к тому, что промышленные индексы Dow упали ниже 30 000 и достигли самого низкого уровня с третьего квартала 2020 года. Nasdaq и S&P 500 остановились, не достигнув ключевых уровней, создав серьезную проблему для последней недели сентября. День искусственного интеллекта Tesla и прибыль Nike являются ключевыми событиями. И еще один раунд данных по инфляции завершает неделю в пятницу, превращая последний торговый день сентября в сессию с подстановочными знаками.
Икс
Акции, за которыми стоит следить: пять акций для болезненного рынка
Коррекция фондового рынка усилилась, основные индексы достигли или близки к июньским минимумам. Пришло время искать относительную силу, выискивая следующих потенциальных победителей. Медицинские акции, несколько изолированные от экономических соображений, выделяются. Эли Лилли (ЛЛИ), Вертекс Фармасьютикалс (VRTX), Нейрокринные биологические науки (НБИКС), Маккессон (МКК) и Гумана (HUM) все демонстрируют относительную силу, хотя ни один из них не действует прямо сейчас. У всех есть четкие основания, за исключением Humana, которая недавно превысила короткую консолидацию, прежде чем немного отступить.
Экономический календарь: еще одна порция данных об инфляции
Экономические данные на следующей неделе будут включать августовское обновление предпочтительного индикатора инфляции Федеральной резервной системы, индекса цен расходов на личное потребление, которое выйдет в пятницу в 8:30 утра по восточному времени. Ожидается, что базовый индекс цен на основные средства производства, за исключением продуктов питания и энергии, снова ускорится до 4,8% годового прироста. Ястребиные прогнозы, опубликованные в среду, показывают, что ключевая ставка ФРС вырастет до 4,6% в 2023 году. Прогнозы, похоже, указывают на то, что снижение ставок не будет обсуждаться до тех пор, пока базовая инфляция PCE не упадет до 3% или ниже, чего не ожидается до 2024 года. .
Федеральная резервная система ожидает, что ключевая ставка достигнет пика на уровне 4,6%; Слайды Доу-Джонса
Показатели инфляции PCE сообщаются с данными о личных доходах и расходах Министерства торговли, которые покажут, как идут общие расходы на товары и услуги в третьем квартале на фоне более низких цен на газ. На данный момент трекер GDPNow Федерального резервного банка Атланты показывает всего 0,3% роста экономики США в третьем квартале.
В четверг в 8:30 мы получим третье обновление ВВП за 2 квартал, который, по ранее оцененным правительством, упал на 0,6% после падения на 1,6% в 1 квартале. С жилищным сектором в обратном направлении экономика больше полагается на инвестиции в бизнес-оборудование. Отчет о заказах на товары длительного пользования, который выйдет во вторник в 8:30, покажет последнюю тенденцию.
Перспектива фондового рынка: удержатся ли июньские минимумы?
Коррекция фондового рынка углубилась, потери индексов на прошлой неделе составили примерно 5-6%. Промышленный индекс Доу-Джонса опустился до самого низкого уровня с ноября 2020 года. Nasdaq и S&P 500 сейчас тестируют свои июньские минимумы, где может произойти своего рода расплата. Прорыв ниже этих уровней станет еще одним медвежьим признаком для фондового рынка. Innovator IBD 50 ETF, который отслеживает индекс подписи IBD, подорвал минимумы 2020 года и находится на самом низком уровне с декабря 2016 года. Фонд упал более чем на 11% за неделю, поскольку акции энергетических компаний, которые держались на подъеме, распродавались в массовом порядке. Многие прорвались ниже уровней поддержки или их базы были искажены последней волной продаж. Безусловно, сигналы к продаже появляются в нескольких секторах. Несколько лидеров здравоохранения, которые выстояли, также были проданы, и на них мало что стоило обращать внимание.
Голубые фишки: прибыль Nike
Найк (NKE) подрывает поддержку и торгуется на самом низком уровне с третьего квартала 2020 года, поскольку компания готовится сообщить о финансовых результатах за первый квартал в четверг днем. Аналитики ожидают, что прибыль гиганта спортивной одежды упадет на 20%. Целевой показатель выручки немного вырос до 12,28 млрд долларов против 12,25 млрд долларов год назад. NKE столкнулась с закрытием заводов в Китае и Вьетнаме из-за пандемии коронавируса. В июньском отчете за четвертый квартал выручка компании от продаж в Китае упала на 19%. Но Nike также добилась больших успехов в своих цифровых каналах продаж и каналах продаж напрямую потребителю. По прогнозам Nike, выручка в первом квартале останется неизменной или немного вырастет, что чуть ниже прогнозов аналитиков. Ожидается, что выручка в 2023 финансовом году вырастет до двухзначных цифр.
Выкуп акций на фондовом рынке снизился во втором квартале
Яблоко (ААПЛ) и Google родитель- Алфавит (ГУГЛ) лидировала среди всех американских компаний по выкупу акций во втором квартале, хотя общий объем выкупа упал почти на 22% по сравнению с предыдущим кварталом, согласно S&P Dow Jones Indices. В целом, выкуп S&P 500 во втором квартале составил 219,6 млрд долларов, что на 21,8% меньше, чем рекордные 281 млрд долларов в первом квартале. Компании, занимающиеся информационными технологиями, продолжали лидировать в выкупе. Выкупы финансовыми компаниями упали на 61% до 21,2 млрд долларов. Выкупы Health Care снизились на 58% до $17,2 млрд. По сравнению с предыдущим периодом, во втором квартале 2021 года, выкупы выросли на 10%. Apple выкупила собственных акций на 24,56 млрд долларов, что примерно на 4% меньше, чем годом ранее. Alphabet выкупила акции Google на 15,19 млрд долларов, что примерно на 19% больше, чем годом ранее.
День искусственного интеллекта Теслы
Тесла Ежегодный AI Day (TSLA) продемонстрирует новейшие технологии мирового лидера в области электромобилей. Мероприятие состоится 30 сентября, включая прямые трансляции на сайте Tesla и YouTube. Оптимус, робот-гуманоид, скорее всего, станет хедлайнером мероприятия в этом году. Также известный как бот Tesla, Optimus устраняет «опасные, повторяющиеся и скучные задачи», заявил генеральный директор Tesla Илон Маск. Это может произвести революцию на фабриках и в сфере услуг. Инвесторы также могли узнать больше о прогрессе Tesla в области технологий автономного вождения, Cybertruck и Supercharger V4.
Оценка оптимизма аналитиков в четвертом квартале
По данным FactSet, почти 56% из более чем 10 000 акций, котирующихся в настоящее время в S&P 500, являются рейтингами покупки. Менее 6% составляют рейтинги продаж и около 39% — рейтинги удержания. Процент рейтингов покупки ниже среднего за 10 лет и ниже максимума в 57,4% в феврале. До этого пика последний раз процент покупок на конец месяца превышал 55% в сентябре 2011 года. Наиболее оптимистичны рейтинги (более 62% покупок) в секторах энергетики, информационных технологий и недвижимости. Потребительские товары и коммунальные услуги имеют самый низкий процент покупок.
Доходы на фондовом рынке
Вторник:
Джабиль (JBL) опубликует финансовые результаты за четвертый квартал в начале вторника. Аналитики ожидают, что контрактный производитель электроники заработает 2,15 доллара на акцию, что на 49% больше по сравнению с прошлым годом, при объеме продаж 8,39 млрд долларов, что на 13% больше.
Кал-Мэн Фудс (CALM) сообщает результаты за первый квартал во вторник после закрытия фондового рынка. Уолл-Стрит прогнозирует увеличение прибыли с убытка в 37 центов на акцию в прошлом году до 2,55 долларов на акцию в первом квартале 2023 года. Ожидается, что продажи национального дистрибьютора яиц вырастут на 86% до 617 миллионов долларов.
Среда:
Тор Индастриз (THO) объявляет о доходах за четвертый квартал в среду утром. Аналитики прогнозируют, что прибыль на акцию упадет на 7% до $3,82 на акцию, а выручка, как ожидается, вырастет на 3% до $3,7 млрд. Уолл-стрит прогнозирует, что производитель автофургонов и автомобилей скорой помощи заработает 19,35 долларов на акцию при продажах в размере 16,2 миллиарда долларов за весь год.
ленты (CTAS) сообщает финансовые результаты за первый квартал 2023 года в среду перед действиями фондового рынка. Прогнозируется, что прибыль поставщика корпоративной униформы и бизнес-услуг вырастет на 0,6% до $3,13 на акцию. Ожидается, что выручка вырастет на 9% до 2,1 миллиарда долларов. В 2022 году Cintas лишится рекордной годовой выручки.
Ранняя среда, Paychex (PAYX) должен получить 9-процентный прирост прибыли на акцию до 97 центов при 9-процентном росте выручки до 1,182 миллиарда долларов.
Джеффрис Финанс (JEF) готовится к дневному отчету о доходах в четверг. Уолл-стрит прогнозирует, что скорректированная прибыль упадет на 38% до 93 центов на акцию. Ожидается, что выручка упадет почти на 30% до 1,36 миллиарда долларов.
Четверг:
Микрон Технологии (MU) опубликует финансовые результаты за четвертый квартал поздно вечером в четверг. Уолл-стрит прогнозирует, что производитель микросхем памяти заработает 1,41 доллара на акцию, что на 42% меньше, чем в прошлом году, при объеме продаж в 6,82 миллиарда долларов, что на 18% меньше.
Ранний четверг, свежие мемы Кровать Ванна и не только (BBBY), вероятно, потеряет 1,80 доллара на акцию по сравнению с прибылью на акцию в четыре цента год назад. Выручка упала на 27% до 1,447 млрд долларов.
Также рано утром в четверг, продавец подержанных автомобилей АвтомобильМакс (KMX), как ожидается, продемонстрирует снижение прибыли на акцию на 17% до 1,43 доллара, несмотря на рост продаж на 8% до 8,614 миллиарда долларов.
Уортингтон Индастриз (WOR) сообщает о доходах за первый квартал 2023 года до открытия фондового рынка в четверг. Аналитики ожидают, что промышленная производственная компания заработает $1,63 на акцию, что на 34% меньше по сравнению с прошлым годом. Уолл-стрит прогнозирует рост выручки на 11% до 1,3 млрд долларов.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Что такое CAN SLIM? Если вы хотите найти выигрышные акции, лучше узнайте об этом
IBD Live: изучайте и анализируйте акции роста вместе с профессионалами
Ищете следующих крупных победителей фондового рынка? Начните с этих 3 шагов
Хотите больше информации о ВЗК? Подпишитесь на наш инвестиционный подкаст
Медвежий рынок видит еще один шаг вниз; 6 акций, демонстрирующих силу
EUROPEAN UNION
