Акциям на Уолл-стрит не хватало направления, и они изо всех сил пытались удержаться выше плоской линии и ускорили снижение в последний час торгов.
Базовые индексы упали более чем на 1%, поскольку инвесторы переваривают противоречивые тенденции в экономике.
Экономика замедляется, поскольку рынок жилья сталкивается с растущими ставками по ипотечным кредитам, но условия на рынке труда остаются напряженными, а потребительские расходы остаются на прежнем уровне, несмотря на высокую инфляцию.
Тем не менее, мировые рынки продолжают обороняться, поскольку нервничающие инвесторы переваривают последствия более высоких ставок и экономического спада.
Опасения по поводу замедления экономического роста распространились на энергетические рынки, а цены на сырую нефть снизились в Нью-Йорке и на европейских торгах.
Ухудшение экономической ситуации и упорная инфляция также привели к росту доходности облигаций по всему миру.
Индекс S&P 500 упал на 1,1% до 3901,35 пункта, а индекс Nasdaq Composite — на 1,4% до 11552,37 пункта.
Нефтяной комплекс торгуется с понижением после того, как цены на энергоносители упали с недельного максимума.
Маршрут рынка облигаций продолжается
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выше 3,45% и приближается к пику в 3,5%, достигнутому в июне, 2-летние облигации сейчас на уровне 3,86%, 15-летние и 30-летние облигации на уровне 3,47%.
Кроме того, доходность облигаций в Германии составляет 1,7%, что является 8-летним максимумом, поскольку углубляющийся энергетический кризис не показывает никаких признаков ослабления. Доходность в Греции и Италии выше 4%, что вызывает опасения по поводу нового долгового кризиса в еврозоне.
Сырая нефть ищет дно
Настроения на мировом рынке ослабевают из-за продолжительных ограничений из-за коронавируса и проблем на рынке жилья в Китае, газового кризиса в Европе и повышения процентных ставок в США.
Более того, смещение поставок нефти из России в Азию и конфликт между Арменией и Азербайджаном поставили на первое место заботу о поставках.
Цена на нефть WTI снизилась на 3,30 доллара до 86,12 доллара за баррель, а цена на нефть марки Brent снизилась на 3,30 доллара до 90,31 доллара.
Цена на природный газ упала на 81 цент до 8,29 доллара за тепловую единицу, а цена газа TTF в Европе упала на 1,6% до 214,28 евро за мегаватт-час.
Перевозчики: Adobe, Bed Bath & Beyond, Danaher, FedEx
Акции Adobe упали на 17% до 309,13 доллара после того, как компания объявила о сделке по приобретению компании Figma Inc, занимающейся разработкой облачного программного обеспечения, за 20 миллиардов долларов наличными и акциями.
Акции Bed Bath & Beyond выросли на 0,4% до $8,79 после того, как компания заявила, что планирует закрыть 150 своих одноименных магазинов, из которых более 50 планируется закрыть к концу 2020 года.
Находящийся в затруднительном положении ритейлер заявил, что получил более 500 миллионов долларов в виде нового обеспеченного финансирования и планирует сократить 20% своей цепочки поставок и корпоративного персонала.
Акции Danaher Corp подскочили на 3%, но закрылись почти без изменений на уровне 281,91 доллара после того, как производитель медицинских технологий и промышленных товаров заявил, что планирует выделить свое подразделение экологических и научных приложений в отдельную компанию в последнем квартале 2023 года.
FedEx отозвала свой прогноз прибыли на 2023 финансовый год, опубликованный 23 июня, после разочаровывающих доходов и отгрузок за первый финансовый квартал.
Компания также снизила свой план капитальных расходов на 2023 финансовый год до 6,3 млрд долларов с предыдущей оценки в 6,8 млрд долларов.
Компания подтвердила свой ранее объявленный план выкупа своих обыкновенных акций на 1,5 миллиарда долларов в 2023 финансовом году, из которых 1,0 миллиарда долларов ожидается во втором финансовом квартале.
Компания по доставке посылок заявила, что планирует сократить расходы, отложить найм и закрыть 90 офисов и пять корпоративных сайтов.
FedEx упал на 15% и закрылся на уровне $204,87.
Еженедельные заявки на пособие по безработице самые низкие с мая
Первоначальные еженедельные заявки на пособие по безработице снизились на 5 000 до 213 000 за неделю, закончившуюся 10 сентября, сообщило в четверг министерство труда США.
Первоначальные заявки были самыми низкими с последней недели мая, что свидетельствует о напряженных условиях на рынке труда.
Первоначальные заявки упали на 40% с 363 000 год назад за аналогичный период.
Сезонно нескорректированные заявки снизились на 16 934 по сравнению с предыдущей неделей до 155 961.
Розничные продажи в августе выросли на 0,3%
Розничные продажи в августе выросли на 0,3% по сравнению с июлем, когда продажи упали на 0,4% после пересмотра, сообщило в четверг Бюро переписи населения США и Министерство торговли.
Июльские розничные продажи были пересмотрены с понижения до снижения на 0,4%.
Данные по розничным продажам не скорректированы с учетом инфляции, а падение цен на бензин помогло потребителям совершить другие покупки.
Продажи на АЗС снизились на 4,2%, продажи в мебельных магазинах упали на 1,3%, а продажи в немагазинных розничных сетях снизились на 0,7%.
Без учета АЗС продажи выросли на 0,8%.
Основные розничные продажи, исключая автомобили, бензин, строительные материалы и услуги общественного питания, остались на прежнем уровне.
Падение промышленного производства
Промышленное производство в августе снизилось на 0,2% по сравнению с июлем, но выросло на 3,7% по сравнению с прошлым годом, сообщил в четверг Совет Федеральной резервной системы.
Производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0,1% после роста на 0,6% в июле.
Индекс майнинга не изменился, а индекс коммунальных услуг снизился на 2,3%.
Загрузка производственных мощностей в августе снизилась на 0,2 п.п. до 80,0%.
Забастовка на железной дороге пока предотвращена
Акции железнодорожных компаний выросли после того, как президент Джо Байден объявил о предварительном соглашении о повышении заработной платы и условий труда для железнодорожников.
Соглашение, вероятно, на данный момент предотвратит забастовку и перебои в предоставлении услуг.
Слабая торговля в Европе
Европейские рынки с трудом восстановились после двух дней потерь, так как энергетический кризис остается в центре внимания, а инвесторы переваривают смешанные экономические данные США.
Базовые индексы в Германии и Франции снизились после того, как правительства подняли вопрос о нормировании энергии в ближайшие недели, поскольку цены на нефть остаются заоблачными, а поставки ограничены.
Инфляция оптовых цен в Германии снизилась до 18,9% после роста на 19,5% в июле, сообщила Destatis в четверг.
Инфляция оптовых цен снижается четвертый месяц подряд.
В месячном исчислении оптовые цены выросли на 0,1% после падения на 0,4% в июле.
Инфляция потребительских цен во Франции замедлилась до 5,9% в августе с 6,1% в июле, сообщило в четверг французское статистическое бюро Insee.
В предварительной оценке, опубликованной 31 августа, инфляция потребительских цен в августе оценивалась в 5,8%.
Потребительское доверие в Великобритании упало до отрицательной территории впервые с июня 2020 года.
Уровень безработицы в Греции снизился до 12,4% во втором квартале с 13,8% в первом квартале, как показал опрос Греческого статистического управления в четверг.
Уровень безработицы снизился с 15,8% год назад.
Индекс DAX снизился на 50,55 или 0,4% до 12 974,77, индекс CAC-40 упал на 1,2% или 75,66 до 6 146,75, а индекс FTSE 100 прибавил 0,1% или 4,77 до 7 282,07.
Банки Германии лидировали в росте благодаря росту процентных ставок.
Commerzbank прибавил 3,5%, а Deutsche Bank прибавил 2,5%.
На торгах в Мадриде Bankinter, Sabadell и Caixabank выросли более чем на 5% в надежде, что Испания может пересмотреть налог, который считается нарушением директивы Европейского центрального банка.
Еврозона склоняется к дефициту торгового баланса
Торговый баланс еврозоны в июле изменился до дефицита торговли товарами в размере 34 млрд евро с положительного сальдо в размере 20,7 млрд евро год назад.
Экспорт из еврозоны вырос на 13,3% до 235,5 млрд евро, а импорт вырос на 44% до 269,5 млрд евро.
За период с января по июль экспорт вырос на 17,9% до 1 628,5 млрд евро, а импорт вырос на 43,4% до 1 805,9 млрд евро.
Торговый баланс за этот период изменился на дефицит в размере 177,4 млрд евро с положительного сальдо в размере 121,3 млрд евро.
В период с января по июль импорт из России вырос на 70% до 137,7 млрд евро, что привело к увеличению дефицита торгового баланса на 103% до 29,9 млрд евро по сравнению с прошлым годом.
За тот же период торговый дефицит с Китаем подскочил до 220,6 млрд евро с 116,3 млрд евро, а с Норвегией резко увеличился до 46,4 млрд евро с 1,2 млрд евро год назад.