НЬЮ-ЙОРК—(БИЗНЕС-ПРОВОД ) — KBRA присваивает предварительный рейтинг одному классу облигаций, выпущенных SoFi Consumer Loan Program 2022-1S Trust («SCLP 2022-1S»), сделке с ценными бумагами, обеспеченными активами потребительского кредита, на сумму 440,0 млн долларов. Повышение кредитоспособности состоит из избыточного обеспечения, резервного счета наличности и избыточного спреда. SCLP 2022-1S имеет начальный уровень повышения кредитоспособности 26,98% для облигаций класса А.

SoFi Lending Corp. («SoFi», «Спонсор» или «Компания») — калифорнийская компания потребительского кредитования, созданная в 2012 году как дочерняя компания Social Finance, Inc., находящаяся в полной собственности. Social Finance, Inc. Май 2011 года выпускниками Стэнфордской высшей школы бизнеса для рефинансирования частных студенческих кредитов аспирантов. С этого времени Компания усовершенствовала свою модель кредитования студентов для заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности и расширила предложение продуктов, включив в него потребительские кредиты, кредитные карты, ипотечные кредиты, инвестиции и банковское дело. Основной кредитный продукт компании, потребительский кредит, был запущен в 2015 году.

Персональные кредиты SoFi представляют собой необеспеченные потребительские кредиты с фиксированной процентной ставкой с первоначальным балансом основной суммы от 5000 до 100 000 долларов США и первоначальными сроками от двух до семи лет. По состоянию на 16 октября 2022 г. (далее «Дата прекращения») пул залогового обеспечения, поддерживающий сделку, имеет средневзвешенный срок 27 месяцев, средневзвешенный первоначальный срок 61 месяц и средневзвешенный оставшийся срок. от 34 мес. Кроме того, на дату выдачи кредита заемщики имели средневзвешенный годовой доход в размере 160 634 долларов США, средневзвешенный кредитный рейтинг 753 и ежемесячный свободный денежный поток («FCF») в размере 6 207 долларов США. SoFi не взимает комиссию за отправку или штрафы за досрочное погашение любого из своих продуктов.

KBRA применила свою методологию глобального рейтинга потребительских кредитов ABS, а также свою методологию глобального структурированного финансирования контрагентов и методологию глобального рейтинга ESG в рамках анализа пула обеспечения, лежащего в основе сделки, предлагаемой структуры капитала и исторических данных о статическом пуле SoFi. KBRA рассмотрело свою оперативную проверку SoFi, а также периодические звонки с обновленной информацией в Компанию. Рабочие соглашения и юридические заключения будут рассмотрены до закрытия.

Чтобы получить доступ к рейтингам и соответствующим документам, нажмите здесь.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть отчет.

Связанные публикации

Раскрытие информации

Дополнительная информация по ключевым соображениям кредитоспособности, анализ чувствительности, который рассматривает, какие факторы могут повлиять на эти кредитные рейтинги и как они могут привести к повышению или понижению рейтинга, а также Факторы ESG (когда они являются ключевым фактором изменения кредитного рейтинга или прогноза рейтинга) можно найти в полном рейтинговом отчете, указанном выше.

Имеется описание всех существенно существенных источников, которые использовались для подготовки кредитного рейтинга, и информация о методологии(ях) (включая любые существенные модели и анализы чувствительности соответствующих ключевых рейтинговых допущений, если применимо), использованных при определении кредитного рейтинга. в форме (формах) раскрытия информации, расположенной здесь.

Информацию о значении каждой рейтинговой категории можно найти здесь.

Дальнейшие раскрытия информации, касающиеся этого рейтингового действия, доступны в упомянутых выше формах раскрытия информации. Дополнительную информацию о политике, методологиях, рейтинговых шкалах и раскрытии информации KBRA можно найти на сайте www.kbra.com.

О КБРА

Kroll Bond Rating Agency, LLC (KBRA) — кредитно-рейтинговое агентство с полным спектром услуг, зарегистрированное в Комиссии по ценным бумагам и биржам США как NRSRO. Рейтинговое агентство Kroll Bond Rating Europe Limited зарегистрировано в качестве CRA в Европейском управлении по ценным бумагам и рынкам. Рейтинговое агентство Kroll Bond Rating Agency UK Limited зарегистрировано в качестве CRA в Управлении финансового надзора Великобритании в соответствии с Режимом временной регистрации. Кроме того, KBRA назначена Комиссией по ценным бумагам Онтарио рейтинговой организацией для эмитентов ценных бумаг, обеспеченных активами, для подачи краткого проспекта или полочного проспекта. KBRA также признана Национальной ассоциацией уполномоченных по страхованию в качестве поставщика кредитных рейтингов.