Monobank и NovaPay в ЕС (Фото:Колаж NV)

По данным Нацбанка Польши, чистая прибыль банковского сектора в 2022 году составила 13,1 млрд злотых ( около 108 млрд грн) — рост на 116,2%. За этот же период, по информации Нацбанка Украины, отечественный банковский сектор, несмотря на войну России против Украины, получил прибыль 24,7 млрд грн против 77,4 млрд грн в 2021 году. Что, впрочем, в пять раз меньше, чем у поляков.

Высокая доходность финсектора в Польше привлекает украинские финтех-компании выходить на этот рынок. Об этом уже объявили крупные игроки — monobank и NovaPay ( принадлежит Новой Почте).

Не только потенциально высокие доходы мотивируют украинских участников рынка. По состоянию на ноябрь больше всего — почти 1,5 млн — статусов временной защиты украинцам предоставила Польша, еще более 1 млн — Германия и примерно 450 тыс. — Чехия. Более 100 тыс. украинцев зарегистрированы также в Италии, Испании, Болгарии, Великобритании и Франции. Согласно исследованию НБУ, в 2022 году расходы украинцев за рубежом по сравнению с предыдущим годом выросли более чем в три раза — до $2 млрд в месяц.

Это хороший момент для выхода на европейский рынок игрокам из Украины, уверены эксперты.

Но не все так просто, особенно в восточной Европе. В отличие от олдскульной и зарегулированной старой части континента, уровень цифровизации бизнесов в той же Польше достаточно высок. А представление о выдающемся лидерстве украинского сервиса, мягко говоря, упрощено. Так что украинские компании ждет жесткая конкуренция, если они будут пытаться выйти за рамки клиентских сообществ в диаспорах.

Что известно о выходе monobank и NovaPay на рынок ЕС

Как рассказал NV Бизнес совладелец monobank и проекта stereo в Польше Олег Гороховский, они инвестируют в польский проект stereo — примерно в 15 миллионов евро. «Наши 15 млн — это бюджет первого года. Очень большую часть составляет то, что нам нужно платить за каждого клиента, который откроет у нас счет нашему провайдеру, с которым мы договорились о сотрудничестве. В Польше у нас так называемый Bank as a Service ( BaaS; Aion Bank — Ред.). То есть есть провайдер, имеющий банковскую лицензию, предоставивший нам возможность использовать свой баланс для того, чтобы продавать продукты. Но это стоит денег», — сказал он.

Акционерами польского проекта являются Гороховский, Михаил Рогальский и Вадим Ковалев.

На данный момент, по информации Гороховского, уже более 180 тыс. предзаказов на новый польский проект. «Конверсия будет не менее 50%. Это удивительно. Я считаю, что сейчас начнется бунт среди польских банков, которые не будут позволять нам выйти на этот рынок. Польский регулятор уже вышел с разъяснением, что это не банк, а банковский сервис», — отметил Гороховский.

Польский проект stereo предусматривает: бесплатный банковский счет, удаленную регистрацию через « Дию», меню и поддержка на украинском языке, бесплатные переводы в Украину, отсутствие комиссии за пополнение и снятие наличных, бесплатная виртуальная карта ( но физическая — до 25 злотых), поддержка Apple и Google Pay.

Дайджест главных новостей

Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов NV Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Будет обычная версия stereo и отдельная платная подписка stereo+ с дополнительными функциями и меньшими комиссиями за 15 злотых в месяц. Это дает бесплатный выпуск физической карты ( без подписки — 25 злотых), некоторые платежи по IBAN будут бесплатными ( без подписки — 5 злотых), открытие счета в евро, а также возможность комментировать и реагировать на платежи, как в monobank.

Для регистрации в новом приложении необходимо будет иметь PESEL ( номер записи в польской системе регистрации населения).

Проект stereo by mono, похоже, столкнется с другим крупным игроком из Украины. О планах выйти на финансовый рынок ЕС NV Бизнес также сообщил CEO крупнейшей платежной системы в Украине NovaPay Андрей Кривошапко, но они избрали более комплексный подход, решив получить собственную лицензию.

Первый офис NovaPay открыт в Вильнюсе. По словам Кривошапко, там уже работает часть их топ-менеджмента, формирующая команду. «Здесь мы подались на лицензию EMI ( Electronic Money Institution), которая дает нам право предоставлять клиентам платежные услуги, открывать счета, выпускать платежные карты и многое другое. В соответствии с литовским законодательством, чтобы получить лицензию, на месте должен работать финансовый мониторинг, юристы, бухгалтеры и другие работники. Сейчас мы нанимаем необходимых специалистов, которые понимают тонкости локального рынка и стран Балтии», — рассказал он.

Также, по словам Кривошапко, сейчас NovaPay обеспечивает Новую почту, выходящую на европейские рынки под брендом Nova Post, всей платежной инфраструктурой через собственные технологические решения или через локальных партнеров.

« Но прежде всего мы планируем инвестировать в развитие нашей платежной инфраструктуры: в 2022 году запустили интернет-эквайринг, а в 2023 году на очереди собственные pos-терминалы ( эквайринг), собственные платежные методы для электронной коммерции и финансовое приложение. Поэтому есть инвестиции как в Украину, так и за рубежом на сумму 240 млн грн», — сообщил он.

Кто является глобальными конкурентами?

monobank и NovaPay нужно будет конкурировать с такими мастодонтами, как Revolut и Wise, уже давно работающими на рынке ЕС.

«Да, там есть Revolut, Wise. И у Revolut там больше миллиона клиентов. Они понимают, что это такое», — признался Гороховский. Но они в первую очередь рассчитывают, что их поддержат украинцы, которые из-за войны выехали из Украины. «100 тысяч открытых счетов — это первая цель. Насколько я помню в mono в 2017 году, когда мы его разрабатывали, и в 2018, когда он уже начал бурно продвигаться, наша первая цель была 100 тысяч клиентов. Потому что это означало, что проект состоялся», — сказал он.

У NovaPay более масштабные планы. «У нас очень амбициозные планы выйти на 3 млн пользователей в этом году. Но все это будет зависеть от нашего лицензирования», — сообщил Кривошапко. — Планируется, что это будет одно приложение и для Европы, и для Украины. Но для того, чтобы работать легально, что в Европе, что в Украине нам нужно получить и здесь, и там лицензию. В Украине, с одной стороны, проще, но все время откладывают принятие закона ( позволит выпускать платежные карты и открывать счета — Ред.)».

В NovaPay, как и у mono, также рассчитывают, что первыми их приложением будут пользоваться именно украинцы.

По словам Кривошапко, у них есть козырь в виде предоставления…