• Berkshire Hathaway, возглавляемый Уорреном Баффетом, представляет собой финансовый конгломерат, специализирующийся на долгосрочных инвестициях.
• Индекс справедливой стоимости InvestingPro предполагает, что акции имеют высокий потенциал роста.
• Компания должна отчитаться о доходах 8 мая, и, если не случится каких-либо негативных сюрпризов, у акций есть много возможностей для роста.

Уоррен Баффет, также известный как Оракул из Омахи, является председателем американского финансового конгломерата Berkshire Hathaway Class A (NYSE:) с 1970 года.

По состоянию на 2022 год это была седьмая по величине публично торгуемая компания в мире по рыночной капитализации (741,5 миллиарда долларов) с упором на инвестиции в компании, которые, как ожидается, будут создавать стоимость в долгосрочной перспективе.

Что отличает ее от других зарегистрированных на бирже компаний, так это два класса акций: А и В. Класс А в основном принадлежит Уоррену Баффету, которому принадлежит около 15% компании, а также он является одним из самых дорогих в мире.

С другой стороны, акции Berkshire Hathaway B (NYSE:) имеют более доступную цену и ориентированы на более широкий круг инвесторов.

В понедельник, 8 мая, компания опубликует результаты за первый квартал, которые могут значительно повысить стоимость акций.

Ожидается, что прибыль Berkshire Hathaway на акцию составит 5,432 доллара на акцию (класс A), 3,5 доллара на акцию (класс B), а выручка составит чуть более 85 миллиардов долларов.

Источник: ИнвестПро

Высокий потенциал роста Berkshire Hathaway

Акции этого финансового конгломерата имеют высокий потенциал роста, согласно индексу справедливой стоимости InvestingPro. Для акций класса B в настоящее время она составляет 32,3% с потенциалом прорыва к новым историческим максимумам.

Источник: ИнвестПро

С технической точки зрения ралли несколько замедлилось. Сейчас мы находимся в разгаре локальной коррекции. Первые уровни поддержки, на которые стоит обратить внимание, составляют около 320-316 долларов.

Бычий сценарий предполагает, что рост продолжится, и первым препятствием станет исторический максимум в 360 долларов.

Основы указывают на привлекательную оценку

Использование инструментов InvestingPro для сравнения Berkshire Hathaway с аналогами по соотношению цена/прибыль и цена/балансовая стоимость показывает потенциал для дальнейшего роста.

Среди 7 компаний с аналогичными характеристиками как коэффициент P/E (1,5x), так и коэффициент P/B (-31,3x) являются самыми низкими.

Источник: ИнвестПро

В заключение, если мы не увидим каких-либо серьезных негативных сюрпризов в отчете за первый квартал 2023 года в понедельник, цена акций Berkshire Hathaway в настоящее время имеет большой потенциал для дальнейшего роста на основе технических и фундаментальных показателей.

Как выглядит портфолио Уоррена Баффета?

Инструменты InvestingPro позволяют просматривать портфели крупнейших игроков рынка. Сюда входит Berkshire Hathway, которым управляет Уоррен Баффет.

По последним данным (14.02.2023), крупнейшими холдингами являются Apple (NASDAQ:) и Bank of America (NYSE:).

Источник: ИнвестПро

Учитывая присутствие Coca-Cola (NYSE:), Chevron (NYSE:) и American Express (NYSE:), этот портфель основан на долгосрочной стратегии инвестирования в стоимость через крупные и известные бренды на рынке.

Используя InvestingPro для просмотра результатов за последние 5 лет, становится очевидным явное увеличение стоимости портфеля (+58,25%). Несмотря на плохой 2022 год для акций, портфель не сильно потерял.

Источник: ИнвестПро

Так чего же нам ожидать во второй половине 2023 года?

Многое будет зависеть от действий ФРС. Фондовый рынок может получить импульс, если он начнет цикл снижения ставок. Также стоит следить за растущим присутствием конгломератов на японском рынке.

Акции японского гиганта Mitsubishi Corp. (TYO:), Слезы и Ко. (TYO:), Itochu Corp. (TYO:), Rubeni Corp. (TYO:) и Sumitomo (TYO:) за последние месяцы выросли на 7,4%.

А пока вот ссылка для тех из вас, кто хотел бы подписаться на InvestingPro и начать самостоятельно анализировать акции.

Раскрытие: Автор не владеет ни одной из упомянутых ценных бумаг.